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標題: 俄烏沖突下的鈦勢走向 [打印本頁]

作者: Insigne 時間: 2022-3-4 09:26
標題: 俄烏沖突下的鈦勢走向

受到當下俄烏沖突的影響，鈦勢必定有微妙的變化，但短期內世界鈦勢不會有太大的變化。因為，當下的全球鈦勢以海綿鈦、鈦錠、鈦材應用來分析，第一大板塊毫無疑問是中國(占據了全球50%以上的產量)，第二大板塊是日本，第三大板塊是俄羅斯，第四大板塊是哈薩克斯坦、烏克蘭等(烏克蘭有礦源，但因國家的經濟狀況與企業資金短缺，實際生產海綿鈦量很少，主要是以出口鈦礦資源為主)。鈦材應用就比較廣泛了，俄羅斯、日本、美國(主要是波音、軍工)、歐洲(主要是空客、高端領域)、中國、德國、法國、韓國等諸多國家。俄羅斯既出口海綿鈦也出口鈦錠，日本基本上只出口海綿鈦(鈦錠自用)，哈薩克斯坦、烏克蘭也是自用和出口。以上是鈦礦、海綿鈦、鈦錠、鈦材的主要流向。

我們再來看看具體的鈦勢走向:不管歐美與俄羅斯之間發生什么冷戰與制裁，但鈦資源依然在流通，空客和波音飛機外殼使用的鈦產品有很大一部分是由俄羅斯阿維斯瑪公司提供的。這就是政治歸政治，只要產品品質好，空客和波音依然會接洽競爭對手，這也是國家某個領域的需要。美國的核材料和鈦材料不少也是從俄羅斯購買的，比如RD-180火箭發動機、核材料和鈦，這些不論是軍用還是民用都是高端貨，據說美國波音飛機上使用的鈦有一半來自俄羅斯。不止是美國，歐洲和北約國家也從俄羅斯進口鈦；日本大阪鈦、東邦鈦生產的海綿鈦由于品質高、質量穩定，出口比例較高，一直保持50%左右的出口份額。美國和歐洲是日本海綿鈦出口的主要國家和地區；哈薩克斯坦烏斯基卡緬諾戈爾斯克鈦鎂公司海綿鈦產量1.5萬-2萬噸之間，鈦錠6000噸左右，海綿鈦出口量30%左右，鈦錠出口荷蘭、法國、韓國、中國、美國和俄羅斯等。可見，國際鈦勢走向并未受到政治影響，國家之間仍有貿易往來。

為什么說俄烏沖突對于鈦勢有微妙變化短期內而沒有太大的變化，尤其是對國內鈦勢的總體影響甚微呢？

俄烏沖突惡化，危機加劇后，可能會影響鋁、銅、鈦等出口。這種可能性存在，但現在世界經濟是融為一體的，直接報復卻無法避免間接貿易(中間商交易)，只是增加了中間環節。這就是供應鏈上的一種微妙變化。何況阿維斯瑪的市場份額和產品基礎規模較大，歐洲航空公司目前難以完全脫離阿維斯瑪；若俄烏沖突在戰爭中并未影響到位于兩國邊境的鈦產業，那對整個鈦產業鏈的生產并不會產生多大的影響。何況，這次俄烏沖突摧毀的目標是軍事基地，而烏克蘭這幾年海綿鈦產量又一直很低，其出口的是鈦礦資源，烏克蘭對鈦勢的影響極小；若俄烏沖突影響到了兩國的鈦產業生產，出現了俄羅斯金屬出口的報復，日本海綿鈦產品因品質好、質量穩定會有一個很快的補充。何況日本海綿鈦本身就是空客與波音的長期主要供應商。由于目前鈦產業是小眾金屬，稍微踮踮腳就能補充，因而，短期看俄烏沖突只有微妙變化而不會有大的變化。

上面談到的是中國以外的國際鈦勢。倘若俄烏沖突對國際鈦勢有極大而深刻的變化，這將是一場戰爭的“深度”延續，相信誰也不愿意那樣的情況發生。因為那不僅僅是鈦勢的動蕩，而是地球的動蕩了。

再來從國內的角度分析俄烏沖突對鈦勢的微妙變化:

首先，中國是鈦生產大國與鈦消費大國，海綿鈦、鈦錠、鈦材產量都占據全球50%以上的份額。雖然，需求一路上升，但上、下游之間的匹配多少有些失衡，俄烏沖突對國內鈦勢短時期不會有多大的影響。若要影響，除非國際鈦市因俄羅斯對鋁、銅、鈦等金屬產生影響，導致短時緊張大幅漲價，國內海綿鈦等出口國外比例有所增長，同時引發國內漲價潮。

其次，倘若俄烏沖突引發國際鈦市漲價，而漲價幅度較低，對國內鈦市沖擊力不會太大，因為當下鎂錠價格仍然在4萬元/噸以上居高不下，對于半流程海綿鈦企業依然沒有多大的誘惑，對于全流程是利好。但只要俄烏沖突導致國際鈦市微漲，那對于國內鈦市漲價也是一種牽引。短期看，俄烏沖突只能對國際鈦勢產生微弱影響。

第三，倘若俄烏沖突真正導致俄羅斯對鈦金屬出口等進行報復，短期最大利好或許是日本，因為日本海綿鈦產品整體品質好、質量穩定，均勻性、一致性較好，而且已經是空客、波音的長期客戶。這里不是說國內海綿鈦產品品質不好，而是國內比如金鈦股份、寶鈦華神、遵義鈦業等多家企業的優質海綿鈦還不夠國內寶鈦集團、西北院等下游企業自用。況且，空客、波音使用高品質海綿鈦及鈦材需要一個長期使用驗證審核的過程。目前，國內雖然海綿鈦、鈦錠、鈦材占據了全球的半壁江山以上，但產品品質“高端不足，低端有余”的現象是客觀存在的。俄羅斯、日本鈦大量用于空客、波音等高端領域，這是一面鏡子——照亮我們既要成為鈦生產大國、鈦消費大國，更要成為鈦工業強國。

俄羅斯為什么在鈦工業領域一直走在前面，因為，前蘇聯的鈦合金工業是全球領先的，而且這種領先一直延伸到俄羅斯，一直在繼承中保持了下來。當然，中國在鈦工業的航天、航空、航海——“三航”等諸多高端領域也有自己的領先技術，比如3D打印鈦材料這塊就處于世界領先水平，殲20的主鈦合金承重框架就是3D鈦打印。

俄烏沖突帶來很多思考，做強自己才有實力，做好自己才有機會。

洞悉國際歷史背景，透析當下國際時局，鈦產業依然前景看好，但鈦產業做大、做優、做強的優化整合也將在未來5年—10年出現大的變局！優者更優，劣者出局，這將是我國鈦產業科學發展、健康發展的路徑。

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