中國機床行業(yè)市場深度分析

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一、機床行業(yè)發(fā)展概況

1、概念及地位

機床又被稱為“工業(yè)母機”，是用于制造機器的機器。由于機器設(shè)備都是需要通過機床對金屬或其他材料的坯料進行加工制造出來的，因而機床又被稱為“工業(yè)母機”，是一個國家所有制造的精度、效率、品質(zhì)的總起點。

2、分類

機床種類繁多，按材料成形方式分，機床主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機械、木工機械、機床附件、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械八個子行業(yè)。其中，金屬切削機床是使用最廣泛、數(shù)量最多的機床類別。一般而言，狹義上的機床便是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機床；按機床控制系統(tǒng)分類，機床主要可以分為傳統(tǒng)機床及數(shù)控精密機床兩類。

機床分類

資料來源：公開資料整理

3、發(fā)展歷程

1952年，第一機械工業(yè)部改造和新建了十八個機床廠，俗稱“十八羅漢”，曾在中國工業(yè)發(fā)展過程中經(jīng)起到舉足輕重的作用。然而在計劃經(jīng)濟的背景下，相對單一的結(jié)構(gòu)和僵化的管理模式使得地方機床國企無法適應(yīng)快速變化的市場需求，從而導(dǎo)致目前除了濟南二機床，18羅漢多數(shù)被合并、收購或重組，說明已有的機床體系已經(jīng)走到盡頭，需要重構(gòu)一套全新的體系。

國內(nèi)機床行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

機床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機床制造商提供結(jié)構(gòu)件（鑄鐵、鋼件等）、傳動系統(tǒng)（導(dǎo)軌、絲杠、主軸等）、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等；中游是機床制造商，負責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機床或成套的集成產(chǎn)品；下游主要是汽車、消費電子、航天航空、船舶、工程機械等領(lǐng)域。

機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：公開資料整理

2、成本

在機床生產(chǎn)過程中，原材料成本占比最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他制造費用，分別占比11.9%、7.9%和6.4%。通常具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在進行原材料采購時能夠享受到和采購規(guī)模對應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率。

機床行業(yè)成本構(gòu)成情況

資料來源：公開資料整理

3、下游應(yīng)用

機床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機，下游行業(yè)廣泛。下游應(yīng)用包括汽車、航空航天、模具、工程機械等多個行業(yè)。

機床下游應(yīng)用占比情況

資料來源：公開資料整理

三、全球機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)值

根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢，得益于疫情后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長20%。

2013-2021年全球機床產(chǎn)值及增長情況

注：以2021年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣。

資料來源：VDW，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、生產(chǎn)及消費區(qū)域分布

中國是全球機床生產(chǎn)和消費最大市場。2021年全球機床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國產(chǎn)值為1573.9億元，占據(jù)30.75%的份額，位居首位；其次是德國、日本，市場份額分別為12.69%、12.55%。

2021年全球機床主要生產(chǎn)國家

資料來源：VDW，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從機床需求市場來看，2021年中國消費額位居世界第一位，在全球需求市場中占據(jù)份額為33.57%。美國、德國消費額分別占比12.94%、6.4%，分別位居全球第二和第三。

2021年全球主要機床消費國

資料來源：VDW，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、出口分布

德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場，中國機床出口以中低端為主，高端機床國產(chǎn)化率較低。機床行業(yè)完全競爭，德國、日本、美國為主要機床大國，海外品牌在技術(shù)、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位，從出口體量上來看，德、日占據(jù)全球約45%市場。

2020年全球機床出口量前十地區(qū)占比

資料來源：tatista，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

我國機床市場千億規(guī)模，近年來正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動和更新?lián)Q代周期影響，我國機床行業(yè)正處于下行整理期，市場規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億，但總體規(guī)模仍相當(dāng)可觀。

2015-2021年中國機床行業(yè)市場規(guī)模變化情況

資料來源：公開資料整理

2、產(chǎn)量

我國機床行業(yè)主要分為金屬切削機床和金屬成形機床兩大主要市場，其中金屬切削機床是主要機床品類，其產(chǎn)量變化是我國制造業(yè)發(fā)展各階段的縮影。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業(yè)進入低潮期。2019年金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，2020年以來金屬切削機床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢，一方面得益于疫情后海外需求拉動出口并推動制造業(yè)迅速復(fù)蘇，另一方面與機床更新周期形成共振。2021年我國金屬切削機床產(chǎn)量提升至60.2萬臺，較2020年增加約15萬臺。

2013-2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量變化趨勢圖

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、機床行業(yè)發(fā)展政策

近年政策頻繁釋放積極信號，對工業(yè)母機重視程度逐步提升。2019年之前，政策對于工業(yè)母機行業(yè)主要為方向性和概念性指引，包括設(shè)定數(shù)控機床標(biāo)準(zhǔn)，確定為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目，列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的鼓勵類行業(yè)等，例如《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，同時明確到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%；2019年后，政策對工業(yè)母機行業(yè)的支持政策更為具體，且政策站位不斷提升，具體來說，2021年9月，國資委黨委擴大會議提出針對工業(yè)母機加強關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)；12月出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，并將工業(yè)母機作為重點領(lǐng)域進行支持，提出研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；今年9月，工信部發(fā)布會中表示工業(yè)母機行業(yè)的頂層設(shè)計正在進行中。

中國機床行業(yè)相關(guān)政策一覽

資料來源：公開資料整理

六、機床行業(yè)市場競爭格局

1、競爭梯隊

在軍工、新能源汽車、光伏、風(fēng)電、工程機械、船舶海工帶動下，中國機床行業(yè)有望加速高端機床領(lǐng)域進口替代的腳步。機床行業(yè)現(xiàn)有競爭格局中，第一梯隊為實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司，包括MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國際等，產(chǎn)品集中在高端數(shù)控機床。第二梯隊為大型國有企業(yè)、具有一定知名度和技術(shù)實力的民營企業(yè)，括濟南二機床集團、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼，產(chǎn)品集中在中端機床。第三梯隊為技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè)，集中在低端機床。

機床行業(yè)競爭梯隊

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2、機床業(yè)務(wù)收入排名

2012年開始，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級，機床行業(yè)進入下行周期，競爭加劇。市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內(nèi)機床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯位，境外先進機床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經(jīng)濟沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術(shù)，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。

2021年中國機床行業(yè)上市公司前十名

注：創(chuàng)世紀(jì)財務(wù)數(shù)據(jù)均系引用其控股子公司深圳市創(chuàng)世紀(jì)機械有限公司的數(shù)據(jù)，深圳市創(chuàng)世紀(jì)機械有限公司為創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機床業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體。

資料來源：公開資料整理

七、機床行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數(shù)控化率持續(xù)提升

數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升，但與發(fā)達國家的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

2、高檔數(shù)控機床市場進口替代

從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術(shù)出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè)，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。

3、核心部件自給能力提高

數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國制造2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力有望進一步提升。