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2022年不是經(jīng)濟的好年景，各種裁員消息不斷。疫情、美元加息、能源價格高企、中美關系緊張、歐美經(jīng)濟衰退，這些因素影響了很多行業(yè)。
但我們也不應過度悲觀，在整體經(jīng)濟不佳的情況下，有些行業(yè)繼續(xù)擴張，員工數(shù)量繼續(xù)增長。這些行業(yè)大多代表著經(jīng)濟未來的發(fā)展方向。《財經(jīng)十一人》對這些行業(yè)做了一個測算盤點。
測算方法如下： 第一步，加總某行業(yè)所有樣本公司2022年報中的雇員數(shù)量，計為A。 第二步，加總該行業(yè)所有樣本公司2021年報中的雇員數(shù)量，計為B。 第三步，計算C，C為A相對于B的增長率。C為正數(shù)，意味著行業(yè)增員。 C = (A-B) / B 第四步，按照各行業(yè)C的大小排序，選出前十名。
行業(yè)樣本公司的選擇方法：參考A股上市公司的中信行業(yè)分類，但排除以下三種情況： 1、2022年公告中發(fā)生過重大并購或重組的公司。 2、原外包勞務人員由表外轉入表內(nèi)，導致員工增加。 3、人員增加來自于主營之外的新業(yè)務。 這樣做是因為我們更關注真實的行業(yè)內(nèi)生增長。 以下是測算的結果與分析。
第十名醫(yī)療器械 增員10% 醫(yī)療器械行業(yè)的供給端和需求端都維持穩(wěn)定增長。從供給端看，復雜多樣的學科基礎、持續(xù)迭代的研發(fā)路徑、高端精密的制造工藝、多年積累的臨床經(jīng)驗，諸多因素使得醫(yī)療器械行業(yè)的護城河極深，全球前五十榜單常年維持穩(wěn)定。
從需求端看，人口老齡化、人民追求優(yōu)質醫(yī)療資源會帶來需求的不斷增長。這種需求既會長期穩(wěn)定增長，又不會短期爆發(fā)，因此醫(yī)療器械行業(yè)沒有明顯周期性。
2022年，80%的醫(yī)療器械樣本公司實現(xiàn)了員工數(shù)量增長。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為19.13萬人，2021年為22.77萬人，2022年為25.03萬人。2021年增長19%，2022年增長10%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第九名半導體材料 增員12.3% 半導體行業(yè)具有周期性成長的特性。也就是說，雖然存在周期性，但下一個周期的需求整體高于本周期。芯片占半導體行業(yè)規(guī)模的八成以上。芯片行業(yè)主要分為設計、制造和封測三大流程，但需要上游的半導體設備與材料作為支撐。
半導體材料包括光刻膠、硅微粉、電子特氣、超高純?yōu)R射靶材等。近年，在鼓勵半導體材料國產(chǎn)化的政策下，中國半導體材料行業(yè)呈現(xiàn)出高增長勢頭。市場具備巨大的國產(chǎn)替代空間，行業(yè)未來仍將快速發(fā)展。
2022年，74%的半導體材料樣本公司實現(xiàn)了員工數(shù)量增長。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為1.26萬人，2021年為1.55萬人，2022年為1.74萬人。2021年增長23.5%，2022年增長12.3%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第八名檢測檢驗服務 增員12.8% 檢測檢驗服務是，利用專業(yè)儀器設備，運用專業(yè)技術方法對各種指標進行檢驗、測試、鑒定，包括環(huán)境試驗、化學分析、食品檢測、生態(tài)檢測等。
發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，檢測服務的需求增速會高于GDP增速。2016年以來，檢測檢驗服務行業(yè)的復合增速接近12%，行業(yè)收入在GDP中的比重穩(wěn)步上升。
檢測行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)幾乎覆蓋了國民經(jīng)濟各個領域。國家市場監(jiān)督管理總局2022年發(fā)布的《2021年度全國檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計報告》顯示，中國檢測檢驗行業(yè)保持增長趨勢。2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入4090億元，較2020年度增長14.1%。
2022年，100%的檢驗檢測樣本公司實現(xiàn)了員工數(shù)量增長。樣本公司的員工總數(shù)，2020年為2.47萬人，2021年為2.84萬人，2022年為3.2萬人。2021年增長14.8%，2022年增長12.8%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第七名生物醫(yī)藥 增員13.1% 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運用基因工程、細胞工程、酶工程等現(xiàn)代生物技術，生產(chǎn)疾病預防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品。生物醫(yī)藥包括創(chuàng)新藥物、新型疫苗、細胞及基因治療、診斷試劑、血液制品等。
1982年，美國食品藥品監(jiān)督管理局 （FDA）批準第一個基因重組生物制品，重組人胰島素，揭開了新型生物制藥技術的序幕。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)歷史雖然較短，但發(fā)展勢頭十分強勁。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，生物醫(yī)藥行業(yè)收入在GDP中的占比會穩(wěn)步提升。
2022年，78%的生物醫(yī)藥樣本公司實現(xiàn)了雇員數(shù)量增長。生物醫(yī)藥是大醫(yī)藥行業(yè)中增員速度最快的，其他醫(yī)藥行業(yè)的增速如下：醫(yī)療器械行業(yè)10%，化學藥幾乎無增長，中成藥雇員減少了3.5%。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為10.24萬人，2021年為12.19萬人，2022年為13.79萬人。2021年增長19.1%，2022年增長13.1%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第六名基礎軟件 增員13.9% 基礎軟件包括操作系統(tǒng)和平臺軟件，平臺軟件包括數(shù)據(jù)庫、云計算平臺、中間件等。中間件是應用軟件和操作系統(tǒng)之間的橋梁。東方通（300379.SZ）在國內(nèi)中間件市場份額第一，約占10%。
數(shù)字化是新時代的生產(chǎn)力，而軟件在數(shù)字化進程中發(fā)揮著基礎支撐作用。在軟件國產(chǎn)替代的趨勢下，軟件行業(yè)整體運行良好。但應用軟件樣本公司員工數(shù)量2022年僅增長了2.4%，遠低于基礎軟件的增速。
2022年，93%的基礎軟件行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長，而應用軟件樣本公司的該數(shù)值為58%。
基礎軟件樣本公司員工數(shù)量，2020年為1.39萬人，2021年為1.59萬人，2022年為1.81萬人。2021年增長14.8%，2022年增長13.9%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第五名激光加工設備 增員17.7% 激光技術起源于20世紀60年代，是20世紀與原子能、半導體、計算機齊名的四大發(fā)明之一。激光加工設備行業(yè)屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。
與傳統(tǒng)加工方式相比，激光加工效率高、精度高、能耗低、變形小，更加順應智能制造、精密制造的大潮流。隨著激光加工快速滲透至傳統(tǒng)制造業(yè)，傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)效率得以大幅提升。
近年來，全球電子、微電子、光電子、通訊等行業(yè)的發(fā)展，帶動了全球激光加工設備制造行業(yè)發(fā)展。同時新能源汽車、半導體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得中國激光加工設備市場保持快速增長。
中國科學院武漢文獻情報中心編寫的《2023中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示：中國激光設備市場整體銷售收入規(guī)模從2010年的97億元增長到2022年的862億元，年均復合增長率達到20%。2022年中國激光設備市場銷售收入增速有所回落，較2021年增長了5%。預計2023年中國激光設備市場將恢復活力，將達到931-966億元，同比增長8%-12%。
2022年，78%的激光加工設備行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為2.2萬人，2021年為2.69萬人，2022年為3.17萬人。2021年增長22.4%，2022年增長17.7%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第四名光伏行業(yè) 增員27.5% 溫室氣體引起的全球氣候變化已經(jīng)成為全人類的重大挑戰(zhàn)。大力發(fā)展可再生能源和減少二氧化碳排放已逐步成為全球共識。浙商證券預計到2030年，光伏裝機量每年的復合增長率約為26%。
2022年，87%的光伏行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為23.14萬人，2021年為27.52萬人，2022年為35.08萬人。2021年增長18.9%，2022年增長27.5%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第三名半導體設備 增員33.6% 數(shù)碼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟支柱，其發(fā)展正徹底改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式。半導體是數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的基石，而半導體加工設備則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。
由于地緣政治影響，中國急需在光刻機、等離子體刻蝕機、薄膜沉積等設備實現(xiàn)技術突破。半導體設備行業(yè)是一個技術極高、天花板極高的行業(yè)。此行業(yè)的發(fā)展甚至超越單純經(jīng)濟利益的考量，所以未來十年內(nèi)行業(yè)都會保持高速增長。
2022年，94%的半導體設備行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為1.49萬人，2021年為2.11萬人，2022年為2.81萬人。2021年增長41.5%，2022年增長33.6%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第二名乘用車 增員37.1% 2022年，中國汽車行業(yè)供需兩難。供給側，芯片結構性短缺，原材料價格居高不下；需求側，消費意愿下滑。但中國汽車銷售量2686萬輛，同比增長2.1%，表現(xiàn)出比較強的韌性。
其中，新能源車持續(xù)爆發(fā)式增長，銷量為689萬輛，同比增長93.4%。產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居全球第一。全年新能源汽車滲透率達25.6%，標志已經(jīng)進入全面市場拓展期。未來新能源汽車滲透率將繼續(xù)增長，但2023年產(chǎn)銷增長率會有所回落。
2022年，73%的乘用車行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為73.41萬人，2021年為81.95萬人，2022年為112.37萬人。2021年增長11.6%，2022年增長37.1%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
第一名鋰電池行業(yè) 增員38.4% 為應對全球氣候變化挑戰(zhàn)，綠色低碳已成為全球共識，目前已有超130個國家宣布了碳中和目標。交通行業(yè)碳減排的主要方式是提升出行工具的電動化率。
新能源汽車滲透率達25.6%，標志已經(jīng)進入全面市場拓展期。未來新能源車產(chǎn)銷將繼續(xù)增長。同時儲能等方面的需求也會持續(xù)拉動鋰電池行業(yè)的增長。2023年行業(yè)增速將有所回落。
2022年，66%的鋰電池行業(yè)樣本公司出現(xiàn)了雇員增長。
樣本公司員工數(shù)量，2020年為12.15萬人，2021年為20.83萬人，2022年為28.83萬人。2021年增長71.5%，2022年增長38.4%。
2022年雇員數(shù)量前三的樣本公司情況如下：
結語2022年是行業(yè)增長前景的試金石。2022年增員的十大行業(yè)，在2021年也都實現(xiàn)了增員。這些行業(yè)雖然也有周期，但都值得持續(xù)關注。
十大增員行業(yè)，除了檢驗檢測，都屬于高端制造業(yè)。十大增員行業(yè)集中于三條主線：健康、數(shù)字化、新能源。
對于未來，我們謹慎但是樂觀，因為中國整體經(jīng)濟充滿韌性。我們有巨大的內(nèi)外需市場，有充足的勞動力，有相當數(shù)量的中產(chǎn)階級和工程師，有整合全球資源的巨大勢能，還有不斷追求美好生活的全體人民。
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發(fā)表于 2023-5-9 10:36:27
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