中國(guó)鉆井船制造商異軍突起——國(guó)內(nèi)造船業(yè)的機(jī)會(huì)

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不論是在波濤洶涌的北海水域、拉丁美洲大陸附近的幽深海溝、還是常受颶風(fēng)襲擊的墨西哥灣，一場(chǎng)向全球石油和天然氣鉆探商提供海上作業(yè)所需鉆井平臺(tái)的競(jìng)賽現(xiàn)已拉開(kāi)序幕。

多年以來(lái)，來(lái)自亞洲城市國(guó)家新加坡的兩家公司——吉寶集團(tuán)以及勝科海事——主導(dǎo)著這類(lèi)大型設(shè)備的供應(yīng)市場(chǎng)。在用于較淺水域鉆探的所謂自升式鉆井船領(lǐng)域，這兩家公司在全球合計(jì)占有70%的市場(chǎng)份額。吉寶與墨西哥國(guó)家石油公司上周五簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將在墨西哥修建并經(jīng)營(yíng)一家生產(chǎn)自升式鉆井船的船塢。
吉寶與勝科海事還是半潛式鉆井平臺(tái)的主要供應(yīng)商，這種平臺(tái)的用途是深海鉆探。但如今首次開(kāi)始開(kāi)始感受到競(jìng)爭(zhēng)的熱度，競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自中國(guó)以及韓國(guó)的新興對(duì)手。中韓兩國(guó)正在努力從墨西哥灣、巴西近海以及非洲西部的鉆探熱潮中分一杯羹，并已開(kāi)始自主生產(chǎn)自升式鉆井船以及其他設(shè)備。
; l! W. T& ]7 O# v6 d在截至9月份的三個(gè)月中，中國(guó)船廠拿到了8艘自升式鉆井船的訂單，而新加坡企業(yè)僅拿到了3艘的訂單——這是中國(guó)首次在訂單數(shù)量上超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。研究機(jī)構(gòu)Religare提供的數(shù)據(jù)顯示，今年到目前為止，中國(guó)船廠所獲自升式鉆井船訂單已占到全球訂單總量的45%，而按合同金額計(jì)算，中國(guó)所獲訂單金額已占到全球訂單總金額的32%。
: [& U% k6 K9 F& g0 k韓國(guó)船廠同樣也在奮力開(kāi)拓市場(chǎng)，大宇造船和船舶工程公司宣布，該公司獲得了自1983年以來(lái)的首個(gè)自升式鉆井船訂單。
" W4 Y. N0 @5 U2 ?Religare的分析師文森特•費(fèi)爾南多表示：“有證據(jù)表明，在旗艦產(chǎn)品自升式鉆井船領(lǐng)域，新加坡的船廠面臨來(lái)自中國(guó)以及韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化�！彼�指出，中國(guó)造船企業(yè)上海外高橋造船有限公司近期獲得了法國(guó)石油公司道達(dá)爾一份為期三年的合約，將為道達(dá)爾在北海的一塊油田提供服務(wù)。
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競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)兩家新加坡企業(yè)——吉寶集團(tuán)和勝科海事——造成極大影響。兩家公司都是新加坡股票交易所的上市公司，以海事相關(guān)業(yè)務(wù)為主要利潤(rùn)來(lái)源。麥格理指出，在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開(kāi)發(fā)1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，這將繼續(xù)推動(dòng)這場(chǎng)始于2011年的鉆井平臺(tái)建造熱潮，預(yù)計(jì)這場(chǎng)熱潮還將持續(xù)3至5年。
麥格理還指出，自升式鉆井船的訂單數(shù)量還將繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)槟壳罢�在使用中的自升式鉆井船大多都已陳舊或過(guò)時(shí)、建造于截至1985年的十年造船熱潮。
/ A0 i3 X: Y9 b4 K9 S分析師們認(rèn)為，自升式鉆井船正是新加坡面臨挑戰(zhàn)最嚴(yán)峻的領(lǐng)域。中國(guó)的造船廠一直向買(mǎi)方提供廉價(jià)貸款、以及優(yōu)厚的付款條件。比如說(shuō)，中國(guó)造船廠僅要求買(mǎi)方支付5%的首付，而新加坡造船廠通常要求20%的首付。
但相對(duì)于來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，新加坡造船廠仍然具有一些優(yōu)勢(shì)。吉寶岸外與海事公司的首席運(yùn)營(yíng)官周耀源表示，鉆探商的勘探工作有嚴(yán)格的時(shí)間表，因此必須確定鉆探設(shè)備的交付時(shí)間，并愿意向老牌造船廠支付溢價(jià)，以確保買(mǎi)到符合自己需求的鉆探設(shè)備。
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相比之下，中國(guó)造船廠慷慨提供的貸款以及優(yōu)厚付款條件容易引來(lái)投機(jī)者——這是鉆探行業(yè)的一大特色——這些投機(jī)者隨后將把鉆探設(shè)備“倒”給其他買(mǎi)方。周耀源表示：“我們無(wú)法提供同樣優(yōu)厚的付款條件，因此我們必須把精力集中在提高產(chǎn)品的可靠性以及改進(jìn)設(shè)計(jì)上。“分析師們還認(rèn)為，資金實(shí)力較弱的中國(guó)造船廠將不可避免地遭到市場(chǎng)淘汰。一個(gè)明顯的例子就是，總部位于新加坡的海事服務(wù)公司SwissCo Holdings，近期取消了從中國(guó)造船企業(yè)熔盛重工采購(gòu)兩艘自升式鉆井船的合同。熔盛重工目前經(jīng)營(yíng)困難。

關(guān)鍵的一點(diǎn)是，中國(guó)的造船廠也沒(méi)有吉寶和勝科海事那樣的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。吉寶和勝科海事多年以來(lái)一直在海外經(jīng)營(yíng)船塢（例如吉寶即將與墨西哥國(guó)家石油公司在墨西哥合作修建船塢），這拉近了它們與巴西、里海等關(guān)鍵市場(chǎng)上終端客戶(hù)的距離。
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& T2 N7 }+ Q- E+ p  H聯(lián)昌國(guó)際銀行分析師Lim Siew Khee指出：“我們認(rèn)為，人們對(duì)中國(guó)船廠‘偷走’新加坡企業(yè)鉆井設(shè)備訂單的擔(dān)憂有些過(guò)頭了�！�
! B) d( w; C' V雖然韓國(guó)在鉆井船市場(chǎng)對(duì)新加坡構(gòu)成了巨大威脅，但周耀源指出，吉寶“并不打算”在“低端市場(chǎng)”就用于油井勘探初始階段的船只，與韓國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但分析師表示，中國(guó)造船廠提高自身的產(chǎn)品質(zhì)量以及可靠性只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。費(fèi)爾南多指出，大連船舶重工集團(tuán)以及南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)就屬于“不僅限于建造低端船只”的企業(yè)。
周耀源表示，此外，上月在紐約參加由巴克萊組織的一個(gè)能源會(huì)議時(shí)，他注意到，與會(huì)海上鉆探商的態(tài)度發(fā)生了改變。一些鉆探商開(kāi)始討論向中國(guó)船廠下訂單的可能性。
在被問(wèn)到新加坡船廠還可以高枕無(wú)憂多長(zhǎng)時(shí)間時(shí)，周耀源說(shuō)：“我認(rèn)為，事實(shí)上他們可能還有三年時(shí)間。”

點(diǎn)評(píng)：
在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開(kāi)發(fā)1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。
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