產能快速擴張 遠超市場容量

寂靜天花板

近幾年，我國生活用紙產銷兩旺，大部分生活用紙生產商賺得盆滿缽滿。在形勢一片向好的情況下，我國生活用紙生產走上了產能快速擴張道路，這其中既有傳統生活用紙骨干生產商，也有多家從未生產過生活用紙的大型制漿造紙制造商。        生活用紙是指為照顧個人居家、外出等所使用的各類衛生擦拭用紙。在眾多的紙張品種中，生活用紙的生產和消費水平與一個國家的現代化水平和文明程度密切相關，隨著經濟發展、人口增加和人民生活質量的提高而增加。在今后若干年內，我國經濟增速放緩，但仍將是世界經濟增長最快的國家。隨著我國經濟的增長和國民財富的積累，百姓生活品質將大幅度提高，作為生活必需品的生活用紙消費量勢必快速增加。
        在過去的二三十年中，世界各國生活用紙的用量和品質均呈現大幅度提高。我國生活用紙增速遠高于世界平均水平，年均增長率接近10%。1985年，我國生活用紙消費量僅39萬噸，主要為廁用衛生紙。經過幾十年的發展，我國生活用紙種類已由單一品種發展到繁多種類。2014年，我國生活用紙消費量達到759萬噸，與1985年相比，增長了近20倍。其中，廁用生活用紙比重由原來的90%以上降至目前的60%以下。與此同時，手帕紙、擦手紙、廚房用紙等生活用紙發展勢頭良好。我國生活用紙用量已超過美國，成為世界最大消費國。
        在世界范圍內，人均生活用紙消費量最高的國家主要集中在北歐和北美地區，其中瑞典最高，年人均生活用紙量為24公斤。其次為美國，年人均生活用紙量為21.9公斤。亞洲國家年人均生活用紙消費量排名前三位的依次為韓國、日本和中國臺灣，分別為19.7公斤、13.8公斤和10.1公斤。我國生活用紙市場快速發展，目前人均生活用紙消費量已超過世界平均水平，但與歐美等發達國家相比，人均生活用紙的消費量仍處于較低水平。
        按照地域分布，我國生活用紙消費主要集中在上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發達城市，占全國生活用紙消費總量的60%以上，年人均消費量為10公斤，生活用紙消費量已達到發達國家水平。而中西部地區及農村人均消費量仍然非常低，部分省市年人均消費量低于1公斤。根據過去10年我國生活用紙消費量數據進行保守估算，2020年和2030年我國生活用紙消費量將分別達到1100萬噸和1600萬噸。樂觀估計，隨著我國經濟的快速增長，以及東西部差距和城鎮差距的縮小，2020年和2030年我國生活用紙用量將分別達到1400萬噸和2000萬噸。
        2014年，我國生活用紙新增產能超過200萬噸。從我國主要生活用紙生產商的企業發展規劃來看，到2015年末，APP金紅葉、恒安、中順潔柔、維達四大集團生活用紙總產能預計將達525.5萬噸。其他大型造紙企業及新的生活用紙市場參與者，如晨鳴、南紙、銀鴿、撫順礦業、香港理文、太陽紙業、云南云景、浙江景興、華勁集團、河北義厚成等每年新增生活用紙產能將達到170萬噸。
        這些新增產能加上原有的生活用紙產能，今年我國生活用紙總產能預計將達到1100萬噸，遠遠超過當前我國生活用紙的市場容量。
        中國生活用紙行業由于前幾年投資建設項目過多和過快，這些項目的陸續投產使得產能大量釋放，近幾年生產量和需求量的供需失衡明顯加劇，市場競爭激烈。生活用紙行業已經呈現出整體增長放緩、加速淘汰和轉型升級的態勢。
我國生活用紙市場容量大，充滿機遇，同時也蘊藏著潛在的風險和挑戰。
        由于國家實施節能減排和淘汰落后產能政策，以及市場的競爭，我國中高檔生活用紙所占比重將增加，這將加速推動生活用紙市場的消費結構調整。目前中低檔生活用紙產品在消費總量中的比重仍超過40%，在西部省份和農村地區，中低檔紙品比重仍占80%以上。由于大規模中高檔生活用紙項目短時間內集中投產，已遠遠超過市場容量，這些新上的生產線項目將通過成本優勢，淘汰落后的生產成本較高的傳統生活用紙生產線。生活用紙的市場需求結構在激烈的競爭中實現調整。由于價格的降低，中高檔生活用紙在我國西部省份和農村地區的使用量將呈現較快增長態勢。
        今年將是我國生活用紙生產企業面臨競爭最為激烈的一年。隨著生活用紙產能的擴張，生活用紙市場競爭不斷加劇。生活用紙原紙銷售價格持續走低，由于利潤的降低，大型生活用紙原紙生產企業將因利潤的下降，進入門檻較低的成品紙加工領域，以完善自身的產業鏈，提高抗風險能力。使用掛漿工藝的低速紙機生產生活用紙的企業，由于生產成本的上升以及銷售價格的下降，企業經營壓力將進一步增加，部分企業面臨淘汰風險；而沒有原紙生產能力的小型生活用紙加工企業，將面臨殘酷的淘汰。
        2014年小型生活用紙復卷企業出現大面積淘汰，僅山東省就淘汰1/3的企業，2015年小型復卷企業淘汰數量或將高達1/2。大型生活復卷企業為了求生存，需要進一步加大品牌宣傳力度，加大廚房用紙、酒店用紙、擦手紙等差異化銷售力度，同時需要拓展網絡銷售等新的銷售途徑。
        由于近幾年我國生活用紙產能集中釋放，目前生活用紙原紙銷售價格已降至歷史低價，由2014年年初的每噸7000元降至目前的每噸6500元左右，已逼近生產成本線。無論是生活原紙生產企業還是復卷加工企業，已告別過去單純產能粗放式擴張時代，進入精細化優勝劣汰時代，企業只有在提高質量、降低生產成本和提高品牌認知度等方面下足功夫，才能獲得生存和發展，闖出自己的新天地。

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不是伐樹造紙吧……產能過剩淘汰是趨勢