機床工具延續下行走勢 結構升級和分化加速

寂靜天花板

2015年上半年中國機床工具行業和市場延續下行走勢，并進一步呈現結構升級和分化的變化特征。根據中國機床工具行業重點聯系網絡和海關的統計數據，對中國機床工具行業和市場上半年的運行和發展趨勢進行分析。

一、上半年行業運行概況

在市場需求持續疲弱的影響下，機床工具行業1~6月份運行呈現明顯的慣性下滑趨勢。行業重點聯系網絡6月份統計數據顯示，主營業務收入、工業總產值和銷售產值呈現同比下降的企業已經接近全部的70%，其中虧損企業占比接近40%。上半年行業運行突出反映以下情況。

1.需求進一步疲弱，銷售持續下降

2015年1~6月，金屬加工機床新增訂單同比下降6.3%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降8.7%；金屬成形機床新增訂單同比增長4.3%。同期全行業主營業務收入同比下降4.6%，金屬加工機床主營業務收入同比下降6.4%。其中，金屬切削機床主營業務收入同比下降6%；金屬成形機床主營業務收入同比下降8.7%。

2.生產大幅下降，庫存仍然處于高位

2015年1~6月，金屬加工機床產量同比下降15.3%。其中，金切機床的產量同比下降14.8%,金屬成形機床的產量同比下降17.5%。同期全行業產成品存貨同比增長4.1%，金屬加工機床產成品存貨同比下降0.9%。其中，金切機床同比下降0.5%,金屬成形機床同比下降3.3%。

3.利潤持續下滑*，虧損面處于高位

2015年1~6月，全行業利潤總額同比下降16.6%，金屬加工機床利潤總額同比下降29.9%。其中，金切機床同比下降207.1%,金屬成形機床同比下降10.9%。同期全行業虧損企業占比為39.4%，金屬加工機床虧損企業占比為43.5%。其中，金切機床為48.6%，金屬成形機床為18.2%。

4.出口保持增長，增速回落

2015年1~6月，機床工具商品出口總額53.93億美元，同比增長2.3%，增速較去年同期下降16.2個百分點。其中，金屬加工機床出口額15.59億美元，同比增加3.7%；金屬切削機床出口額10.44億美元，同比增加8%；金屬成形機床出口額5.14億美元，同比下降4%。

二、上半年市場最新特征

1.需求總量持續下降

在國內市場需求低迷和投資增速下降的影響下，上半年國內機床工具產出和進口均呈現走弱的趨勢。2015年1~6月，全社會固定資產投資完成額累計同比增長11.4%，第二產業固定資產投資完成額累計同比增長9.3%，增速較去年同期分別下降5.9和5個百分點。同期機床工具商品進口總額73.9億美元，同比下降9.3%；金屬加工機床進口額42.42億美元，同比下降14.1%；金屬切削機床進口額33.82億美元，同比下降15.3%；金屬成形機床進口額8.61億美元，同比下降9.2%；工量具進口額7.5億美元，同比下降2.6%。因此，上半年國內機床工具消費市場規模總量進一步下降。

2.需求結構加速升級

市場需求結構加速升級從行業運行和進口統計數據中均有反映，具體表現為：

• 金屬加工機床產品產值數控化率持續上升，主要原因是非數控機床產品產出大幅下降。2015年1~6月，金屬加工機床產品產值數控化率為75.3%，較去年同期增加4.3個百分點。

• 切削刀具方面，國產切削刀具中比重較大的低端產品（高速鋼鉆頭等）大幅下降，而以滿足中高端市場需求為主的進口切削刀具保持快速增長。

  
  

三、變化與估計

⑴以投資拉動為主的傳統重化工業需求正在被以消費拉動為主的新興制造業快速趕超，在此過程中不同細分市場、分行業和企業的運行正在進一步分化。

⑵從全行業看，無論是金屬加工機床，還是工量具、功能部件和數控系統都面臨低端普通產品市場需求大幅萎縮的情況。由于行業產品結構的低端普通產品比重較大，所以加快產品結構升級將是應對市場需求結構變化的首要任務。

⑶出口在總量和結構上都在發生積極變化，金屬加工機床出口保持較快增長，在全部出口額中的比重不斷提高。加強出口業務，可利用國際市場和經濟體間的波動周期差，分散依賴單一市場波動對企業運行的影響。

⑷預計2015年中國機床工具市場規模將小幅下降，行業運行還將處于下行區間。