本帖最后由 張麻子 于 2019-1-10 15:06 編輯
我們現在經常有一種“狼來了”的感覺，后有追兵（越南、印度、東南亞、東歐等國的勞動密集型產業），前有堵截（美國為首的發達國家各種手段在高端產業的競爭）。
我必須要說狼真的來了，而且已經在跟我們爭搶份額。
我們現在注意力都在前面的堵截上面，這個也很正常，畢竟美國實在是太強大，2018年的中興事件讓我們就有了體會，不過4月份中興事件的爆發，也讓中國到今天有了8個月的準備期，應該說不管是政府，還是企業都已經在不斷的開展Plan B運動，防止美國隨時可能會落下來的新一輪制裁。
今天我們看下“身后的追兵”，我們在向上攀爬中高端產業的時候，往往忽略了我們的身后有的國家正在不斷的追上來，而且在某些領域已經在蠶食我們的份額。
那么現在的態勢究竟如何呢？我們可以從一個小小的調查來觀察下，中國目前在勞動密集型產業的競爭力依然很強，2017年我國傳統的勞動密集型產品合計出口為3.08萬億元人民幣，增長6.9%，占出口總值的20.1%，仍然是我國的出口主力產品之一。按照美元計算就是4547.13億美元。
什么是勞動密集型產業呢？ 主要包括七大類：紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、家具、塑料制品。 這是一個目前能給我國每年帶來三萬億人民幣出口收入的龐大產業，但是我們需要警醒的是，世界上其他國家的勞動密集型產業也在迅速發展，并且增速還比我國要快。 事實上，這些年我國勞動密集型產業的出口處于穩定狀態，也是處于停滯狀態，2013年中國紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、家具、塑料制品等七大類勞動密集型產品出口4618.4億美元，而到了2017年為4547.13億美元，在美元金額上出現了下降。 考慮到全球經濟在這四年有所增長，所以實際上我國的勞動密集型產品全球份額是處于下降的態勢。
我現在在歐洲某個國家首都，這個周末我做了一件事情，連續用了兩天的時間，到兩個典型的地方去看下低端產業的各國競爭情況，一個是Outlet，一個是宜家。 我先說Outlet，我去了三家代表性的店，一個耐克、一個阿迪達斯、一個Levis。 耐克店里面主要看了鞋類產品，非常明顯的感覺，就直接看貨架上面，越南制造是最多的，印尼制造的數量次之，中國制造的鞋仍然有，但是數量最少，例如下圖的Jordan鞋就是中國制造。
出于狹隘民族主義和對中國制造質量的盲目自信，我果斷的舍棄了越南制造和印尼制造，而買了一雙Made In China，并打算帶回國內。
不過值得注意的是，除了越南、印尼和中國制造之外，印度制造的耐克鞋也出現在歐洲市場了。除了以上四個國家，我在店里面沒有發現其他國家制造的耐克鞋，注意下圖的Made In India，這多少讓我覺得有點吃驚。
當然，以上只是運動鞋，鞋類有很多種，皮鞋、拖鞋、涼鞋、登山鞋、高跟鞋之類等等，總體上中國仍然占據優勢。 但是呢，總體來說越南鞋類出口在飛速增長。
越南海關總局統計數據顯示，越南鞋類企業的出口總值一直保持增長態勢。具體為，2013年出口額為84億美元，2014年為103億美元，2015年為120億美元，2016年達到了130億美元，2017年達到了146億美元。 查詢中國的鞋類出口金額，2017年為456.6億美元，仍然占據很大優勢，但是已經多年負增長或者零增長了，我國鞋類出口金額: 2012年443.64億美元、2013年481.48億美元、 2014年538.38億美元、2015年511.12億美元、 2016年448.78億美元、2017年為456.6億美元。 也就是說從2014年開始就出現了連續的下滑，過去的五年基本上沒有增長。 越南今年的鞋類出口預計還會較快增長，而且越南甚至喊出了今年出口200億美元的口號。 除了越南這個最大競爭之外，還有就是印尼了，現在又多了印度。
接下來是到阿迪達斯的店里面，這下看的范圍更加擴大了點，除了鞋之外，還把幾乎所有類型的服裝都看了下產地。 阿迪的鞋類：和耐克一樣越南制造占了主流，最簡單的感覺就是整個貨架上一看大部分都是越南制造，然后就是印尼制造。有沒有中國制造呢，找了半天總算在一個貨架那里發現還有幾個款式的鞋是中國制造的。但是我沒有發現有印度或者其他國家制造的阿迪鞋。 除了鞋類之外，其他的各種服裝就來源多種多樣了，我隨機的進行了查看。
1.運動外衣：越南、中國、柬埔寨 2.長袖緊身跑步衣：印尼 3.兒童T恤：巴基斯坦，這個讓我有點驚訝，巴基斯坦也開始加入全球產業鏈了，難道是中資企業在巴基斯坦開設的工廠？ 4.兒童外套：孟加拉 5.運動褲：越南 6.運動帽衫：中國 7.運動T恤：印尼、土耳其 8.運動褲：中國 9.羽絨服：孟加拉。
可以說，如果鞋類中國還和越南印尼三分天下，那么在服裝類就是群雄逐鹿了，不只是越南和印尼有制造阿迪的服裝，土耳其、孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦也加入了國際競爭。
根據世界貿易組織數據，2017年，孟加拉國出口成衣290億美元，占世界成衣市場份額由2016年的6.4%提升至6.5%，保持世界第二大成衣出口國地位。 2017年，中國出口成衣1580億美元，位居世界第一，越南（270億美元）和印度（180億美元）成衣出口分別位居第三和第四。 不過雖然印度出口世界第四，但是我在阿迪店里面找了半天，也沒有發現印度制造的服裝。
除開阿迪和耐克之外，我又來到了Levis，也進行了同樣的查看，結果如下： 1.襯衣：孟加拉 2.牛仔褲：埃及，中國，柬埔寨，斯里蘭卡。看來牛仔褲真的是個國家都能制造，注意柬埔寨在這里也出現了，他們不只是給阿迪生產服裝啊。而且居然還出現了斯里蘭卡和埃及這樣的國家的名字。 3.長袖T恤：土耳其 4.羽絨服：孟加拉、中國 5.冬季厚衛衣：中國 6.襪子：中國、巴基斯坦 7.棉衣：孟加拉 8.短袖T恤：斯里蘭卡
這也是我第一次看到有發達國家制造出現，而且非常有意思，除了皮帶之外，還有毛線帽子也是意大利制造，而且意大利制造在Levis享受了特殊的待遇，李維斯專門做了個標牌，上面不僅印著意大利國旗而且非常醒目的標明Made in Italy。 這是包括Made in China在內的其他國家制造所沒有的待遇，其他國家制造的服裝，你只能翻開衣服里面的標簽仔細才能看到。
這也是目前中國制造在鞋類和服裝類產品中遇到的一些麻煩，雖然被認為優于越南、印尼和印度制造，但是至少現在在歐洲人眼中，哪怕只是根皮帶或者毛線帽子，中國制造的檔次感還無法和意大利制造相比。
除了到Outlet之外，重頭戲是到當地的宜家去進行調查，看看他們的家居類的東西究竟是哪里制造的，前后花了幾個小時的時間。 方法為隨機的選擇不同種類的商品，查看其產地標簽。有的標簽藏的比較好，是在底部或者內部，不得不趴在地上看，搞得別人覺得我有點奇怪。結果如下： 1.雨傘，以及自行車頭盔，這個頭盔很輕不是金屬材料，像是塑料或者復合纖維，都是中國制造。 2.箱包區，隨機的拿起幾個背包，發現都是越南制造，然后又去找了拉桿的行李箱，感覺檔次很低，一看也是越南制造。看來越南不僅在鞋類，服裝類出口進入了世界前三，在箱包類產品也有很大的存在感。 3.毛絨老鼠玩具，產地是印尼 4.沙發上的靠墊，查看了幾個，分別是中國制造和烏克蘭制造 5.地上的圓形毛絨地墊，土耳其制造 6.木制的椅子，波蘭制造，木頭制的小桌子，羅馬尼亞制造 7.金屬制的架子，裝蠟燭的金屬底座，金屬小茶幾，中國制造 8.唯二發現的印度制造，一個是布做的毛巾，用來墊椅子的，入下圖所示
一個是臺燈的底座（不包括燈泡） 9.盒裝的積木，越南制造，這個也沒有想到。 10.金屬花盆，里面放著塑料假花，用于裝飾，如下圖，中國制造。 其實這個東西要制造出來，前提是要會制造金屬和塑料，同時還要能加工，這個是很難用手工完成的。 11.做成老鼠模樣的創意蠟燭，越南制造 12.到了廚房區，餐桌上放的各種陶瓷盤子、碗、杯子全部是中國制造。 13.廚房區灶臺上的各種金屬器皿，包括平底鍋、煲湯用的金屬鍋、金屬湯勺之類，都是中國制造。 14.裝紅酒的玻璃酒杯，法國制造，這也是首次看到發達國家制造的產品。同時一款用來裝蠟燭用的大玻璃杯，也是法國制造。 15.裝蠟燭的小玻璃杯，裝鮮花的玻璃杯，中國制造。 16.宜家里面展示用的電視機，看了好幾臺，都是中國TCL品牌或者是TCL代工生產的品牌。 17.布獅子，越南制造。 18.到了辦公區，所有的辦公椅，都是中國制造，就是有輪子坐著可以移動，同時椅子靠背可以放下來那種。 19.辦公區的臺燈，都是中國制造。 20.布做的枕頭，土耳其制造，布做的熊貓，印尼制造。 21.廚房區的洗手池，意大利制造，這也是第二次看到發達國家的產品。 22.塑料盆，波蘭制造。 23.燈具區，這個區域由于燈都是處于開著的狀態，顯得很亮，這個區域各式各樣的燈具和燈泡，幾乎都是中國制造。 24.紐扣鋰電池，毫無疑問也是中國制造。 25.鮮花區的各種鮮花，塑料假花是中國制造的，真花和花莖都來自荷蘭，這也是第三個發達國家出現。荷蘭的花卉業看來確實發展的可以。 26.陶瓷做的花盆，居然是德國制造，這讓我吃驚，如下圖 27.床墊的布套，床上用的毛毯，土耳其制造。 28.杯子的被芯，這個制造國很多，愛沙尼亞、立陶宛、波蘭。 29.枕頭，也有愛沙尼亞制造。 30.擦身體用的浴巾：孟加拉制造。 31.淋浴的噴頭（包括連接噴頭的金屬水管）和放噴頭的金屬架子，整體都是中國制造。 32.墻上放東西的金屬架子，中國制造。 33.熨衣服的平板，波蘭制造。 34.工具箱（里面有鉗子、螺絲刀、扳手等），中國制造，不過另外一個里面放著各種螺釘，螺母的盒子卻是土耳其制造。 35.酒杯，荷蘭制造
總結下： 第一點，產地國特征非常明顯，在宜家里面的各種生活家居類用品中，中國占據了勞動密集型產業里面的“中高端部分”。 而最低端的部分，那就是像布制品和棉制品，大量國家都能制造，比如沙發上的靠墊、布制的毛巾、布偶玩具、浴巾、床上用品（被套、被芯、枕頭、毛毯）、地墊、沙發之類，你能發現愛沙尼亞、立陶宛、中國、印尼、孟加拉、土耳其、越南、波蘭和印度制造。 而其他的東西，中國制造占據了絕對的份額，典型的一個是金屬制品，各種金屬的支架、底座、椅子、架子之類，我隨機翻看標簽全部是中國制造，連著翻了很多種不同的金屬制品都是如此，以至于我一看是金屬制的，我拿起來在看到標簽之前，就默認了應該是中國產的，一看就是“果然如此”。這是否跟中國鋼鐵工業發達，金屬加工工藝成熟成本控制能力好有關？ 同樣的還有鐘，我一看這個是勞動密集型產業里面相對比較復雜的東西了，肯定是中國產的，隨機的拿了各種不同的鐘，一看都貼的是中國制造。
還有一個典型的就是各種陶瓷產品了，中國也是壓倒性優勢，可以說100%中國制造，至少我在廚房區，還有陶瓷用品區域找了半天，只找到一個陶瓷花盆是德國生產的，沒有發現任何其他發展中國家制造的陶瓷產品。而且中國制造的陶瓷餐具，表面各種圖案有趣而精美，老祖先留下來的傳統產品，今天我們仍然在受益。 還有就是玻璃制品，今天在宜家看到的玻璃制品，大部分來自中國，少部分來自法國、荷蘭這樣的發達國家。但沒有發現來自其他發展中國家的，至少我找了半天也沒有看到。
這也讓我感覺有點奇怪，玻璃制品這些國家競爭力也不行嗎？后來一想，是不是玻璃制品制造沒有辦法用手工完成，還是人操作機器來完成的，同時跟能源成本相關，因此即使其他國家勞動力成本更加低廉，但是也比不上中國的控制能力強。 其他同樣的還有塑料制品，塑料花都來自中國，當然很多塑料的桶是波蘭制造。另外吃飯和香薰用的蠟燭，也大部分是中國制造。 一些比較相對較為“高端”的東西，比如燈具區的各種LED燈泡，我隨機的翻了一個又一個，都是中國制造。 另外像紐扣鋰電池這種“高端”玩意兒就更不用說了，必須來自中國。還有就是自行車頭盔這種涉及到人身安全的東西，對制造能力和質量要求很高，也是中國制造。
另外一些相對比較復雜的東西，例如辦公區的多功能辦公椅，也都是中國制造的，還有就是宜家里面擺放的各式各樣的電視機，都是TCL制造的，TCL品牌或者TCL代工的品牌。
也就是說，至少從今天宜家的情況來看，但凡是稍微復雜點的勞動密集型產品，中國仍然占據絕對的競爭優勢，很多品類其他國家的總和加起來也沒有中國多。 除了布制品，棉制品領域面臨其他國家競爭外，家具區的各種衣柜、木制的桌椅、木制的抽屜、木制的床之類來自中國的就不多了，至少我沒有看到。
這也是一個很大的市場，畢竟一個衣柜，一張床動輒就是幾百歐元的零售價，但是我自己查詢，中國目前其實仍然在向海外的宜家出口木制家具，但是看起來我國在這方面不具備競爭優勢，是否跟我國也需要進口木材，同時大型木質家具的運輸成本較高有關系？
越南進步確實很快，感覺上在宜家里面，除了中國制造以外，就是越南制造最多了。不只是背包，拉桿箱這樣的箱包產品（這是非常大的市場），還有各種布制的玩偶，甚至創意造型的蠟燭也有越南生產的，蠟燭屬于化工產品，這個也讓人意外。 而在阿迪、耐克那里就更不用說了，越南制造最多。
還有一點是，宜家里面居然也能發現印度制造了，雖然還非常少，但是至少出現了。能力也還需要提升，比如他們制造了臺燈的底座和燈泡的基座，但是燈泡還是中國制造的。 還有土耳其的制造能力也還可以，那個螺釘和螺母的工具箱讓我感到有點意外，本來以為應該是中國生產的，結果一看是土耳其制造。 和在Outlet的李維斯看到的意大利制造一樣，在宜家里面也能發現德國、法國、意大利制造的產品，說明即使是發達國家，也還在制造勞動密集型產品。 比如法國制造的玻璃紅酒杯、荷蘭制造的玻璃水杯、德國制造的陶瓷花盆、意大利制造的塑料洗手池等等。另外還有荷蘭的花卉業，這應該算農業的范疇，確實發達。看來勞動密集型產業，是應該長期保持的產業。
雖然這個產業的確應該賺不了太多錢，我在宜家燈具區看到的圣誕促銷E27的LED燈泡，中國制造，零售價才不到10元人民幣一個，想中國人掙的真的是辛苦錢啊。 然后拿出手機上淘寶看了下，國內同樣的E27 LED燈泡，10只裝的30多元人民幣，平均一只3.4元，而且還包郵.........這個成本控制能力真的跪了。 我必須要說，這個周末搞的歐洲Outlet和宜家調查并不嚴謹，因為查看的樣本只有幾百例，同時也僅僅是一個國家首都的兩個地方。 但是我覺得還是可以和宏觀數據比對看出一些特點和趨勢：
1.鞋類、服裝類、箱包類，以床上用品為代表的布類，棉類用品、木制家具，我國走向高端化和品牌化刻不容緩。 從2017年的數據看，雖然我國仍然占據這些品類出口金額的世界頭把交椅，但是不只是從數據上來看，越南、印度、印尼、孟加拉為首的國家追趕很快，而且還出現了柬埔寨、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其、愛沙尼亞、波蘭、立陶宛、埃及等國家。 說明鞋類、服裝、布棉制品這些沒有技術含量的產品，是個國家都能制造，只要成本夠低，這些產業的特點是人通過手工就可以完成，對機器的依賴很小，所以他們能在這個領域和中國一爭天下。這在宜家和在阿迪、耐克、李維斯看到的情況是一樣的。
盡管在質量上可能和中國還有差距，但是并不明顯，至少沒有到專門為“中國制造”做個醒目的標簽的地步。 我國的服裝鞋類箱包出口金額近年處于停滯的狀態，在追趕的國家里面，越南和印度成為很明顯的兩個最大的競爭對手，其次是印尼。 以2017年為例，越南鞋類出口金額已經達到中國的32%，服裝成衣出口金額占到中國的17.1%，這對人口只有中國10%都不到的越南來說，是很了不起的成就。
如果要排序的話，就是越南第一、印度第二、印尼第三。
雖然其實單看在outlet和宜家的表現來看，印尼表現更好，但是我還是把印度排第二，畢竟體量在那里。 當然了，實事求是的說，越南的出口金額“含金量”不太高，一個是很多原材料需要進口，比如鞋材、染料等等。一個是出口金額由外資企業主導，越南本土企業還沒有起來，還有就是沒有越南的自主設計和原創品牌。 中國目前在前兩項要做的好的多，不只是已經有安踏、海瀾之家、利郎、李寧、雅戈爾等品牌，同時中國各種原創設計和品牌女裝、西服等都正在快速發展，你上國內各大電商，都會發現非常多的原創設計和自有品牌的店鋪。
原創有什么好處？一個非常簡單的觀察，國內電商凡是沒有自己原創設計的服裝店鋪，選用的店鋪封面照片和廣告照片，基本用的模特都是外模（烏克蘭、俄羅斯等東歐國家居多），而越是原創的店鋪，使用本土女模拍攝的比例就越高，也越適合我國消費者的需要。 根據這個簡單的特點，就可以很快識別出是不是原創設計品牌。 在outlet里面，我們現在看不到來自中國的服裝和鞋類品牌， 在宜家里面也一樣，實現了去品牌化，其實品牌就相當于一個大的平臺，里面可以極大的承載中國制造，由于本土品牌和本土制造天然的具有更好的粘性，比如溝通、文化、交期、服務等等，因此比外資品牌更容易保持本土制造的全球份額。 希望早日可以在歐洲的商場里面，看到中國的品牌化商品出現。 一旦把品牌和設計抓在了自己的手里，對在哪里制造便擁有了更大的決定權。
2.我國在稍微復雜點的低端產品上，仍然有壓倒性的優勢。 至少從今天的情況看，雖然勞動密集型產業其他國家也在崛起，但還是主要集中在布制棉制品（例如各種床上用品、沙發靠墊）、箱包、鞋類、服裝之類以及木制品（床、衣柜、抽屜等等）。 而涉及到金屬加工、陶瓷、玻璃制品、LED燈具、鐘、自行車頭盔、紐扣電池這些稍微復雜點的，需要更多的機器進行生產的領域，中國目前仍然占據絕對優勢，而且成本控制能力很強。
只要我們在已經面臨其他國家強力的出口競爭的棉紡，床上用品、服裝、鞋類、箱包、木制品等領域，做好原創品牌和原創設計，可以實現出口金額長期保持穩定，總體出口金額依舊領先其他國家，并且附加值卻大大提升。 同時在更多“中高端”的低端產業，例如金屬加工、陶瓷、玻璃制品、LED燈具、鐘表、紐扣電池等領域持續的做好自動化和成本控制。中國是很有可能在中高端領域不斷突破的同時，在低端產業依然保持較大的存在感，成為勞動密集型產業一直在線玩家的。（來源：深圳寧南山）
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發表于 2019-1-10 14:59:47
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