施展：做好最壞的準備，艱難期至少還有6個月

張麻子

當下，因為全球疫情，對于中國制造業的討論不少。

一些企業說：“3月初，歐洲買家還催著我們交貨，現在就接到了退單通知。”“現在復工了，但是訂單在哪里呢？”

而且，一些國家似乎不惜代價，要轉移制造業：

4月10日，日本政府宣布，將支付22億美元，支持日資企業遷出中國。其中，有20億美元給企業回到日本的貸款，另外2億給支持企業去東南亞國家。

同一天，美國白宮首席經濟顧問庫德洛建議，美國企業從中國遷回去，將由政府給予100%的直接報銷。

這樣的背景下，很多人擔心中國制造業要不保。究竟該如何看待呢？中國制造又該警惕什么？

以下是外交學院施展教授對正和島獨家分享。


口 述：施展 外交學院教授
采 訪：孫允廣
來 源：正和島（ID：zhenghedao）



首先，對于近期的一些說法，先不要慌張。

因為，提出“美國制造業撤離中國”的是庫德洛，他是美國白宮首席經濟顧問，顧問就是幕僚、參謀，只有發表建議的權力，沒有決策的權力。

而且，美國跟中國國情不同，即使政府決定了，企業配不配合，還是另一回事。

但是，當下中國制造業面臨的困境，以及全球逆全球化的思潮，確實值得非常重視。

對于中國制造業，要從兩方面來看：

1. 從絕對值來看，我很悲觀

全球疫情下，中國制造不可能獨善其身，各國在供應鏈上是彼此高度依賴，哪怕100道工序里面只有一道工序在人家那里，人家不復工，你這里也沒有辦法。

而且，全球因為疫情導致的市場衰退、生產停滯，給中國制造在量上帶來極大沖擊。而且，也確實有一部分產業，開始往西方回流。

2. 從相對值來看，我不悲觀從經濟的角度上，制造業會有部分回流西方，但不可能太大。

一個軟件，能跑出高分，絕不僅僅是因為軟件本身設計得當，更需要底層的操作系統。“中國制造”在供應鏈上的演化，就是一個“操作系統”。你可以搬遷走一些工廠，但很難復制中國制造業的“操作系統”。

西方是“小政府、大社會”，中國是全能型政府，這兩種政府形式跟疫情之間有著不一樣的本質性關系。

西方的有限政府，在疫情初期，能夠有效預警，無法掩藏消息，按說應該早做準備，及時應對。但這次他們如此不重視，一方面是因為對中國信息的不信任，其實越不信任越應該早點準備，結果卻弄得疫情擴散超出想象。

西方的有限政府體制下，不可能對全民禁足，所以完全控制未知病毒的大流行，是做不到的，他們只好采用共存模式。好在大流行的病毒，通常都是致死率不太高的，所以共存模式是可以容忍的。這并不會傷害西方國家的政治正當性。

中國的全能型政府，有兩個隱含的前提——全知和全善：

因為“全知”，所以，在官方沒承認疫情之前，社會上還不能討論，這就會出現“訓誡吹哨人事件”。

但是疫情公開后，“全善”的一面也會浮現出來，比如承諾對所有人進行“兜底性照料”，而且，也可以用強力的手段，控制住疫情的傳播。

說的直白一點：不根除病毒，傷害全能政府的正當性，不傷害有限政府正當性。全面禁足，傷害有限政府正當性，不傷害全能政府正當性。

這是中國與西方國家的本質不同。

從這個角度上講，西方國家治理恢復的慢，而且單個工廠的遷出，并不能影響中國制造的根基；越南等新興市場國家，回旋的余地更小，控制疫情能力還不如中國，制造業反倒會回流中國。

所以，從長遠看，疫情總會被控制，從相對值來看，中國還不用太悲觀。

3. 中國企業，至少還要忍受6個月

很多企業會問，這樣的艱難時刻，還要持續多久。

我的答案是：至少還要半年。

很多搞生物學、病毒學的朋友告訴我，疫苗至少也要一兩年的研發時間，而且這個東西是要靠運氣的。

中國不可能長久切斷和世界的聯系。這就意味著，中國遲早也必須得接受與病毒長期共存。所以，至少一年，世界經濟是悲觀的，這就帶來兩個結果：

1. 對于具體企業而言，會有不少破產。如果你現在的企業，經受不住至少半年的考驗，那么能破產，可以早點破產，或者被收購。

2. 現在有一些企業也在逆勢擴張，在不斷擴產。因為它們行業所滿足的線下需求，都是真實驗證過的需求，只是因為疫情被暫時壓制，疫情過去會有很大的反彈，這個意味著誰能活到那個時候，整個市場就都是誰的。只要現金流能撐得住，現在擴張是成本最低的時候。

所以，對制造類企業而言，下一步如何規劃，首先是要看清自己是剛說的兩類中哪一類。




中國最需警惕的，是“供應鏈武器化”

1. 不信任的情緒在加劇

西方國家的一系列動作，無論成功與否，都至少反應了一種情緒——他們正在喪失對于中國的信任。

這種憂慮的情緒是真實的，并且會與國內的各種憂慮情緒產生共振，讓國內陷入更加擔憂的狀態。

很多人會說，情緒不能當飯吃，西方有這種情緒，又能怎樣？

實際上，盡管短時間內，西方的工廠還搬不走，但情緒會影響人們對于未來的預期。也就是說，存量可能也就那么著了，但是增量就不一樣了。西方國家具體的增量，會發生在與安全相關的產業建設上。

2. 你越戰狼，就越孤立

究竟什么是安全相關的產業呢？這個問題沒有固定的答案，并且會隨時變化。

在過去，主要是軍工類產業，西方國家的制造業再怎么外移，也不會把軍工產業轉出去。但是現在，“與安全相關的產業”范圍擴大了。

前段時間，中國供應的部分KN95口罩，在美國檢測出問題，美國人提出質疑。

我們的發言人，以及國內很多輿論都說：“如果你嫌我的口罩不合格，那你就別用啊。”



從我們的角度，可能覺得非常“戰狼”，但是從聽者角度，別人會認為這是拿口罩來威脅人家，口罩被“武器化”了，上升成為一個與安全有關的問題。

請記住：一切成本優勢，都是建立在不涉及安全問題的前提之下。一旦涉及安全問題，西方將有可能不惜一切代價，重新建廠生產。并且，對于“安全”相關產業的定義，也會隨著不信任的上升，而不斷擴大其邊界。



可以說，真正對中國制造業造成沖擊的，不是自然界的病毒，而是放任這種“不信任”和“分裂對立”肆意發展。

“戰狼式”思維認為，世界是不可信任的。但實際上，世界在某種程度上是可信的，如果完全不可信，那還加入WTO干嗎？加入那么多國際組織干嗎？

所以說，“戰狼式”的玩法，是不能持續的。你越戰狼，自己距離世界就越遠，世界也越會孤立你。

加入國際組織，就意味著與世界有著依存關系。所以，至少在這種關鍵時刻，應該有理性的聲音站出來——千萬不要逞一時口舌，誤了大局。

而且，越是社會底層，越愿意“戰狼式地逞口舌”，最后反過來，受傷最嚴重的還是自己。

3. 如果西方重建生產體系，最壞的結果是？

分為兩方面：

一方面是只重建與安全相關的。那么像玩具、服裝、日常用品這些，還會留在中國。

但是，整個中國制造業仍會面臨整體的萎縮，企業間競爭加劇，“藍海”越來越少。企業之間會發生極度價格戰，利潤被極大壓低，研發的能力也隨即萎縮，中國的制造業會陷入一種低水平循環，技術進步的能力極大下降。

此時，中國政府會加大投資，拉動需求。再加上整體的需求仍在增長，中國忍受幾年，憑借內需，仍然能夠繼續跑得動。

雖然會跑得比過去辛苦，但是西方要重建也是需要時間的，在重建過程中的這幾年里，從外觀上來看中國還可能比西方發展得更好。

另一方面是，西方國家經過幾年的系統重建后，會形成一套獨立于中國的生產體系。而西方的技術和創新遠遠強于中國的，再加上基礎研究強大，政策優惠，人才會迅速聚集。

這種情況下，中國的技術，很可能與西方脫鉤。這就加大了西方在技術創新上的優勢。

中國會努力自救，前10年、20年，能夠發揮現有技術剩余紅利，繼續向前沖。但是20年后，等進入西方下一代技術后，中國迭代差距跟不上，經濟也就走不下去了。

而且，中國的優勢在于重化工業和電子產業，屬于信息技術的基礎設施，會被信息技術來反向定義其價值。但是，中國在信息產業上，并沒有什么難以被替代的優勢，有些關鍵領域還大大落后于西方。

所以，中西方產業一旦脫鉤，“十幾、二十年”這個時間周期還可能會縮短。



1. 比喪失訂單更可怕的，是喪失信任

前段時間，界面新聞、每日經濟新聞等媒體都有報道，中國制造的KN95口罩，被美國檢測出低劣產品過多，質量不合格，因為無法一一分辨，被美國FDA整體移出了口罩供應商。

這個事情，對中國的沖擊很大。因為檢測試紙、呼吸機等，是人命相關的事情。它不比一個普通玩具，質量沒達標，影響沒那么大。

實際上，真正有質量問題的口罩，就是那么幾個，一些渾水摸魚的商家，敗壞了整個中國制造的名聲，讓中國所有的口罩制造商無訂單可做。

這一事情，跟瑞幸一樣，數據造假，打了所有中概股的臉，讓整個投資市場，對中概股失去信心。一個“老鼠屎”，攪壞一鍋湯。

所以說，比喪失訂單更可怕的，是喪失信任。劣質產品和造假，對中國制造，是比肺炎更恐怖的“病毒”。

2. 缺乏從0到1的創新

現在，輿論經常說，我們現在有很多“偽創新”，就是搞一些噱頭，玩一些概念，對產品的使用，沒什么實際影響。

這個問題得更細致地分析。

中國有很多實用新型的創新，但這不是從0到1的創新。

美國多是從0到1的原創發明，我們往往是從1到100做的比較好，就是在生產中，不斷地改良，不斷地迭代進化。這是我們的一種比較優勢，盡管沒有從0到1那么高價值，但仍值得鼓勵，說它是“偽創新”，有點刻薄。

但是我們需要警醒的是，加大基礎研究，努力在0到1之間實現突破。

3. “工匠人才”的缺乏

中國制造一直處在低水平競爭維度，實際上跟“工匠人才”的缺乏密切相關。

前幾天，我跟一個口罩廠的朋友訪談，他說：“做防護口罩需要熔噴布，而高端的熔噴布基本都在韓國。”

我問他：“高端和不高端的區別在哪？”

他說：“熔噴布有一個很重要的工序叫駐極，就是讓熔噴布帶上凈電荷，帶電前和帶電后，口罩對病毒的吸附能力能差出一倍多，所以駐極工藝對于熔噴布的品質十分關鍵。而韓國做出的熔噴布，凈電荷的存留時間比中國的高出一個數量級。”

我很吃驚，問他，這是因為設備的差異嗎？

他說，不是，設備都是一樣的，關鍵在于工人的手藝。一樣的設備，不一樣的手藝，做出來的東西是不同的。

所以說，“工匠人才”十分重要。這就好比新東方廚師學校畢業的人，同樣的照著菜譜炒菜，味道是不一樣的。這背后的區別，就叫“手藝”。

這種“手藝”，學校是教不了的，得靠長時間的積累和悟性。我在《溢出》一書中，把這個稱為“隱性知識”。

中國制造距離高端制造，很多時候，不在于設備和技術，就是缺的這種“隱性知識”。要培養這個，沒有別的辦法，需要穩定的“工匠人才”隊伍，以及足夠多的制造產業和長時間積累。日韓，都是這么過來的。



中國距離制造強國，還有很遠的路要走。要想成為真正的經濟強國，不能依靠炒房地產、炒金融、吹IT泡沫，而是需要務實精神，通過腳踏實地、培養扎實的實業做支撐。

對此，我有3點建議：

1. 讓人口紅利，轉換為制度紅利

在中國制造這個操作系統里，產業鏈是比較健全的，以前物流成本高、效率低，但這些都會隨著市場自動校正。

現在主要問題是，很多地方不應該有的稅費，加重了負擔，導致產業鏈效率低下。還有就是，一些地方盲目地招商引資，導致產業沖突，效率低下。

所以，下一步的重點工作，就是進一步“放水養魚”，完善制度優勢，讓制度紅利承接人口紅利，繼續走下去。

2. 努力提升“中國制造”品質

今天我們看“日本制造”“德國制造”成了一種信仰。去日本搶馬桶蓋，去德國買高端機床。

實際上，一百多年前，“Made in Germany”原來是一種恥辱的代名詞，因為英國產品質量好，德國的產品差勁，為了防止以次充好，英國要求從德國進口的所有貨物上，都要標注“Made in Germany”。

后來德國下大力氣，提升產品品質，才逐漸取代了英國貨。日本也是一樣，“日本制造”曾經也是低廉產品的代名詞。

從低端到高端都需要一個過程。這個過程中，需要國家付出更多努力，下大力氣完善市場標準，嚴格質量規范。

現在95后，00后，越來越喜歡國潮，這也代表國貨的崛起。但還不夠，需要更多的高端產業崛起。

3. 保中小企業，就是保我們自己的未來

疫情很可能長期持續，但無論如何，都要做好最壞的打算。

當下，直面的現實是，很多中小企業熬不住了，但中小企業解決了國內80%的就業，是就業的主力軍。

再加上今年以來，受疫情壓力，很多企業縮招，甚至裁員。

而且，無數中小企業，構建了中國制造的產業鏈。如果這一輪中小企業無法保住，很可能會動搖整體中國制造的根基。這種影響，就不可估量了。

所以，要從國家層面保護中小企業，也就是保護我們自己的未來。

bingo1990

感謝分享

davyhero4

【另一方面是，西方國家經過幾年的系統重建后，會形成一套獨立于中國的生產體系。】

扯淡！！！！！！！沒市場怎么有獨立的生產體系，英國能造好火車嗎。

gaxisjtu

“工匠人才”的缺乏是真的，現在預演越烈！制造也太苦，留不住高端人才。

WO7608889

“工匠人才”缺的不是人，缺的是培養機制和企業的重視。
制造體系、經濟體系在如今這個年代不是單打獨斗能實現的，全球化的今天，還是要有包容的態度和協作的精神。