本帖最后由 張麻子 于 2020-4-16 15:19 編輯
當(dāng)下，因?yàn)槿蛞咔椋瑢?duì)于中國(guó)制造業(yè)的討論不少。
一些企業(yè)說：“3月初，歐洲買家還催著我們交貨，現(xiàn)在就接到了退單通知。”“現(xiàn)在復(fù)工了，但是訂單在哪里呢？”
而且，一些國(guó)家似乎不惜代價(jià)，要轉(zhuǎn)移制造業(yè)：
4月10日，日本政府宣布，將支付22億美元，支持日資企業(yè)遷出中國(guó)。其中，有20億美元給企業(yè)回到日本的貸款，另外2億給支持企業(yè)去東南亞國(guó)家。
同一天，美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問庫德洛建議，美國(guó)企業(yè)從中國(guó)遷回去，將由政府給予100%的直接報(bào)銷。
這樣的背景下，很多人擔(dān)心中國(guó)制造業(yè)要不保。究竟該如何看待呢？中國(guó)制造又該警惕什么？
以下是外交學(xué)院施展教授對(duì)正和島獨(dú)家分享。
口 述：施展 外交學(xué)院教授
采 訪：孫允廣
來 源：正和島（ID：zhenghedao）
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首先，對(duì)于近期的一些說法，先不要慌張。
因?yàn)椋岢觥懊绹?guó)制造業(yè)撤離中國(guó)”的是庫德洛，他是美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問，顧問就是幕僚、參謀，只有發(fā)表建議的權(quán)力，沒有決策的權(quán)力。
而且，美國(guó)跟中國(guó)國(guó)情不同，即使政府決定了，企業(yè)配不配合，還是另一回事。
但是，當(dāng)下中國(guó)制造業(yè)面臨的困境，以及全球逆全球化的思潮，確實(shí)值得非常重視。
對(duì)于中國(guó)制造業(yè)，要從兩方面來看：
1. 從絕對(duì)值來看，我很悲觀
全球疫情下，中國(guó)制造不可能獨(dú)善其身，各國(guó)在供應(yīng)鏈上是彼此高度依賴，哪怕100道工序里面只有一道工序在人家那里，人家不復(fù)工，你這里也沒有辦法。
而且，全球因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的市場(chǎng)衰退、生產(chǎn)停滯，給中國(guó)制造在量上帶來極大沖擊。而且，也確實(shí)有一部分產(chǎn)業(yè)，開始往西方回流。
2. 從相對(duì)值來看，我不悲觀從經(jīng)濟(jì)的角度上，制造業(yè)會(huì)有部分回流西方，但不可能太大。
一個(gè)軟件，能跑出高分，絕不僅僅是因?yàn)檐浖旧碓O(shè)計(jì)得當(dāng)，更需要底層的操作系統(tǒng)。“中國(guó)制造”在供應(yīng)鏈上的演化，就是一個(gè)“操作系統(tǒng)”。你可以搬遷走一些工廠，但很難復(fù)制中國(guó)制造業(yè)的“操作系統(tǒng)”。
西方是“小政府、大社會(huì)”，中國(guó)是全能型政府，這兩種政府形式跟疫情之間有著不一樣的本質(zhì)性關(guān)系。
西方的有限政府，在疫情初期，能夠有效預(yù)警，無法掩藏消息，按說應(yīng)該早做準(zhǔn)備，及時(shí)應(yīng)對(duì)。但這次他們?nèi)绱瞬恢匾暎环矫媸且驗(yàn)閷?duì)中國(guó)信息的不信任，其實(shí)越不信任越應(yīng)該早點(diǎn)準(zhǔn)備，結(jié)果卻弄得疫情擴(kuò)散超出想象。
西方的有限政府體制下，不可能對(duì)全民禁足，所以完全控制未知病毒的大流行，是做不到的，他們只好采用共存模式。好在大流行的病毒，通常都是致死率不太高的，所以共存模式是可以容忍的。這并不會(huì)傷害西方國(guó)家的政治正當(dāng)性。
中國(guó)的全能型政府，有兩個(gè)隱含的前提——全知和全善：
因?yàn)椤叭保裕诠俜經(jīng)]承認(rèn)疫情之前，社會(huì)上還不能討論，這就會(huì)出現(xiàn)“訓(xùn)誡吹哨人事件”。
但是疫情公開后，“全善”的一面也會(huì)浮現(xiàn)出來，比如承諾對(duì)所有人進(jìn)行“兜底性照料”，而且，也可以用強(qiáng)力的手段，控制住疫情的傳播。
說的直白一點(diǎn)：不根除病毒，傷害全能政府的正當(dāng)性，不傷害有限政府正當(dāng)性。全面禁足，傷害有限政府正當(dāng)性，不傷害全能政府正當(dāng)性。
這是中國(guó)與西方國(guó)家的本質(zhì)不同。
從這個(gè)角度上講，西方國(guó)家治理恢復(fù)的慢，而且單個(gè)工廠的遷出，并不能影響中國(guó)制造的根基；越南等新興市場(chǎng)國(guó)家，回旋的余地更小，控制疫情能力還不如中國(guó)，制造業(yè)反倒會(huì)回流中國(guó)。
所以，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，疫情總會(huì)被控制，從相對(duì)值來看，中國(guó)還不用太悲觀。
3. 中國(guó)企業(yè)，至少還要忍受6個(gè)月
很多企業(yè)會(huì)問，這樣的艱難時(shí)刻，還要持續(xù)多久。
我的答案是：至少還要半年。
很多搞生物學(xué)、病毒學(xué)的朋友告訴我，疫苗至少也要一兩年的研發(fā)時(shí)間，而且這個(gè)東西是要靠運(yùn)氣的。
中國(guó)不可能長(zhǎng)久切斷和世界的聯(lián)系。這就意味著，中國(guó)遲早也必須得接受與病毒長(zhǎng)期共存。所以，至少一年，世界經(jīng)濟(jì)是悲觀的，這就帶來兩個(gè)結(jié)果：
1. 對(duì)于具體企業(yè)而言，會(huì)有不少破產(chǎn)。如果你現(xiàn)在的企業(yè)，經(jīng)受不住至少半年的考驗(yàn)，那么能破產(chǎn)，可以早點(diǎn)破產(chǎn)，或者被收購。
2. 現(xiàn)在有一些企業(yè)也在逆勢(shì)擴(kuò)張，在不斷擴(kuò)產(chǎn)。因?yàn)樗鼈冃袠I(yè)所滿足的線下需求，都是真實(shí)驗(yàn)證過的需求，只是因?yàn)橐咔楸粫簳r(shí)壓制，疫情過去會(huì)有很大的反彈，這個(gè)意味著誰能活到那個(gè)時(shí)候，整個(gè)市場(chǎng)就都是誰的。只要現(xiàn)金流能撐得住，現(xiàn)在擴(kuò)張是成本最低的時(shí)候。
所以，對(duì)制造類企業(yè)而言，下一步如何規(guī)劃，首先是要看清自己是剛說的兩類中哪一類。
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中國(guó)最需警惕的，是“供應(yīng)鏈武器化”
1. 不信任的情緒在加劇
西方國(guó)家的一系列動(dòng)作，無論成功與否，都至少反應(yīng)了一種情緒——他們正在喪失對(duì)于中國(guó)的信任。
這種憂慮的情緒是真實(shí)的，并且會(huì)與國(guó)內(nèi)的各種憂慮情緒產(chǎn)生共振，讓國(guó)內(nèi)陷入更加擔(dān)憂的狀態(tài)。
很多人會(huì)說，情緒不能當(dāng)飯吃，西方有這種情緒，又能怎樣？
實(shí)際上，盡管短時(shí)間內(nèi)，西方的工廠還搬不走，但情緒會(huì)影響人們對(duì)于未來的預(yù)期。也就是說，存量可能也就那么著了，但是增量就不一樣了。西方國(guó)家具體的增量，會(huì)發(fā)生在與安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)建設(shè)上。
2. 你越戰(zhàn)狼，就越孤立
究竟什么是安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)呢？這個(gè)問題沒有固定的答案，并且會(huì)隨時(shí)變化。
在過去，主要是軍工類產(chǎn)業(yè)，西方國(guó)家的制造業(yè)再怎么外移，也不會(huì)把軍工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出去。但是現(xiàn)在，“與安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)”范圍擴(kuò)大了。
前段時(shí)間，中國(guó)供應(yīng)的部分KN95口罩，在美國(guó)檢測(cè)出問題，美國(guó)人提出質(zhì)疑。
我們的發(fā)言人，以及國(guó)內(nèi)很多輿論都說：“如果你嫌我的口罩不合格，那你就別用啊。”
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從我們的角度，可能覺得非常“戰(zhàn)狼”，但是從聽者角度，別人會(huì)認(rèn)為這是拿口罩來威脅人家，口罩被“武器化”了，上升成為一個(gè)與安全有關(guān)的問題。
請(qǐng)記住：一切成本優(yōu)勢(shì)，都是建立在不涉及安全問題的前提之下。一旦涉及安全問題，西方將有可能不惜一切代價(jià)，重新建廠生產(chǎn)。并且，對(duì)于“安全”相關(guān)產(chǎn)業(yè)的定義，也會(huì)隨著不信任的上升，而不斷擴(kuò)大其邊界。
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可以說，真正對(duì)中國(guó)制造業(yè)造成沖擊的，不是自然界的病毒，而是放任這種“不信任”和“分裂對(duì)立”肆意發(fā)展。
“戰(zhàn)狼式”思維認(rèn)為，世界是不可信任的。但實(shí)際上，世界在某種程度上是可信的，如果完全不可信，那還加入WTO干嗎？加入那么多國(guó)際組織干嗎？
所以說，“戰(zhàn)狼式”的玩法，是不能持續(xù)的。你越戰(zhàn)狼，自己距離世界就越遠(yuǎn)，世界也越會(huì)孤立你。
加入國(guó)際組織，就意味著與世界有著依存關(guān)系。所以，至少在這種關(guān)鍵時(shí)刻，應(yīng)該有理性的聲音站出來——千萬不要逞一時(shí)口舌，誤了大局。
而且，越是社會(huì)底層，越愿意“戰(zhàn)狼式地逞口舌”，最后反過來，受傷最嚴(yán)重的還是自己。
3. 如果西方重建生產(chǎn)體系，最壞的結(jié)果是？
分為兩方面：
一方面是只重建與安全相關(guān)的。那么像玩具、服裝、日常用品這些，還會(huì)留在中國(guó)。
但是，整個(gè)中國(guó)制造業(yè)仍會(huì)面臨整體的萎縮，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，“藍(lán)海”越來越少。企業(yè)之間會(huì)發(fā)生極度價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)被極大壓低，研發(fā)的能力也隨即萎縮，中國(guó)的制造業(yè)會(huì)陷入一種低水平循環(huán)，技術(shù)進(jìn)步的能力極大下降。
此時(shí)，中國(guó)政府會(huì)加大投資，拉動(dòng)需求。再加上整體的需求仍在增長(zhǎng)，中國(guó)忍受幾年，憑借內(nèi)需，仍然能夠繼續(xù)跑得動(dòng)。
雖然會(huì)跑得比過去辛苦，但是西方要重建也是需要時(shí)間的，在重建過程中的這幾年里，從外觀上來看中國(guó)還可能比西方發(fā)展得更好。
另一方面是，西方國(guó)家經(jīng)過幾年的系統(tǒng)重建后，會(huì)形成一套獨(dú)立于中國(guó)的生產(chǎn)體系。而西方的技術(shù)和創(chuàng)新遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于中國(guó)的，再加上基礎(chǔ)研究強(qiáng)大，政策優(yōu)惠，人才會(huì)迅速聚集。
這種情況下，中國(guó)的技術(shù)，很可能與西方脫鉤。這就加大了西方在技術(shù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)會(huì)努力自救，前10年、20年，能夠發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)剩余紅利，繼續(xù)向前沖。但是20年后，等進(jìn)入西方下一代技術(shù)后，中國(guó)迭代差距跟不上，經(jīng)濟(jì)也就走不下去了。
而且，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于重化工業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)，屬于信息技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施，會(huì)被信息技術(shù)來反向定義其價(jià)值。但是，中國(guó)在信息產(chǎn)業(yè)上，并沒有什么難以被替代的優(yōu)勢(shì)，有些關(guān)鍵領(lǐng)域還大大落后于西方。
所以，中西方產(chǎn)業(yè)一旦脫鉤，“十幾、二十年”這個(gè)時(shí)間周期還可能會(huì)縮短。
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1. 比喪失訂單更可怕的，是喪失信任
前段時(shí)間，界面新聞、每日經(jīng)濟(jì)新聞等媒體都有報(bào)道，中國(guó)制造的KN95口罩，被美國(guó)檢測(cè)出低劣產(chǎn)品過多，質(zhì)量不合格，因?yàn)闊o法一一分辨，被美國(guó)FDA整體移出了口罩供應(yīng)商。
這個(gè)事情，對(duì)中國(guó)的沖擊很大。因?yàn)闄z測(cè)試紙、呼吸機(jī)等，是人命相關(guān)的事情。它不比一個(gè)普通玩具，質(zhì)量沒達(dá)標(biāo)，影響沒那么大。
實(shí)際上，真正有質(zhì)量問題的口罩，就是那么幾個(gè)，一些渾水摸魚的商家，敗壞了整個(gè)中國(guó)制造的名聲，讓中國(guó)所有的口罩制造商無訂單可做。
這一事情，跟瑞幸一樣，數(shù)據(jù)造假，打了所有中概股的臉，讓整個(gè)投資市場(chǎng)，對(duì)中概股失去信心。一個(gè)“老鼠屎”，攪壞一鍋湯。
所以說，比喪失訂單更可怕的，是喪失信任。劣質(zhì)產(chǎn)品和造假，對(duì)中國(guó)制造，是比肺炎更恐怖的“病毒”。
2. 缺乏從0到1的創(chuàng)新
現(xiàn)在，輿論經(jīng)常說，我們現(xiàn)在有很多“偽創(chuàng)新”，就是搞一些噱頭，玩一些概念，對(duì)產(chǎn)品的使用，沒什么實(shí)際影響。
這個(gè)問題得更細(xì)致地分析。
中國(guó)有很多實(shí)用新型的創(chuàng)新，但這不是從0到1的創(chuàng)新。
美國(guó)多是從0到1的原創(chuàng)發(fā)明，我們往往是從1到100做的比較好，就是在生產(chǎn)中，不斷地改良，不斷地迭代進(jìn)化。這是我們的一種比較優(yōu)勢(shì)，盡管沒有從0到1那么高價(jià)值，但仍值得鼓勵(lì)，說它是“偽創(chuàng)新”，有點(diǎn)刻薄。
但是我們需要警醒的是，加大基礎(chǔ)研究，努力在0到1之間實(shí)現(xiàn)突破。
3. “工匠人才”的缺乏
中國(guó)制造一直處在低水平競(jìng)爭(zhēng)維度，實(shí)際上跟“工匠人才”的缺乏密切相關(guān)。
前幾天，我跟一個(gè)口罩廠的朋友訪談，他說：“做防護(hù)口罩需要熔噴布，而高端的熔噴布基本都在韓國(guó)。”
我問他：“高端和不高端的區(qū)別在哪？”
他說：“熔噴布有一個(gè)很重要的工序叫駐極，就是讓熔噴布帶上凈電荷，帶電前和帶電后，口罩對(duì)病毒的吸附能力能差出一倍多，所以駐極工藝對(duì)于熔噴布的品質(zhì)十分關(guān)鍵。而韓國(guó)做出的熔噴布，凈電荷的存留時(shí)間比中國(guó)的高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。”
我很吃驚，問他，這是因?yàn)樵O(shè)備的差異嗎？
他說，不是，設(shè)備都是一樣的，關(guān)鍵在于工人的手藝。一樣的設(shè)備，不一樣的手藝，做出來的東西是不同的。
所以說，“工匠人才”十分重要。這就好比新東方廚師學(xué)校畢業(yè)的人，同樣的照著菜譜炒菜，味道是不一樣的。這背后的區(qū)別，就叫“手藝”。
這種“手藝”，學(xué)校是教不了的，得靠長(zhǎng)時(shí)間的積累和悟性。我在《溢出》一書中，把這個(gè)稱為“隱性知識(shí)”。
中國(guó)制造距離高端制造，很多時(shí)候，不在于設(shè)備和技術(shù)，就是缺的這種“隱性知識(shí)”。要培養(yǎng)這個(gè)，沒有別的辦法，需要穩(wěn)定的“工匠人才”隊(duì)伍，以及足夠多的制造產(chǎn)業(yè)和長(zhǎng)時(shí)間積累。日韓，都是這么過來的。
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中國(guó)距離制造強(qiáng)國(guó)，還有很遠(yuǎn)的路要走。要想成為真正的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，不能依靠炒房地產(chǎn)、炒金融、吹IT泡沫，而是需要?jiǎng)?wù)實(shí)精神，通過腳踏實(shí)地、培養(yǎng)扎實(shí)的實(shí)業(yè)做支撐。
對(duì)此，我有3點(diǎn)建議：
1. 讓人口紅利，轉(zhuǎn)換為制度紅利
在中國(guó)制造這個(gè)操作系統(tǒng)里，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜容^健全的，以前物流成本高、效率低，但這些都會(huì)隨著市場(chǎng)自動(dòng)校正。
現(xiàn)在主要問題是，很多地方不應(yīng)該有的稅費(fèi)，加重了負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈效率低下。還有就是，一些地方盲目地招商引資，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)沖突，效率低下。
所以，下一步的重點(diǎn)工作，就是進(jìn)一步“放水養(yǎng)魚”，完善制度優(yōu)勢(shì)，讓制度紅利承接人口紅利，繼續(xù)走下去。
2. 努力提升“中國(guó)制造”品質(zhì)
今天我們看“日本制造”“德國(guó)制造”成了一種信仰。去日本搶馬桶蓋，去德國(guó)買高端機(jī)床。
實(shí)際上，一百多年前，“Made in Germany”原來是一種恥辱的代名詞，因?yàn)橛?guó)產(chǎn)品質(zhì)量好，德國(guó)的產(chǎn)品差勁，為了防止以次充好，英國(guó)要求從德國(guó)進(jìn)口的所有貨物上，都要標(biāo)注“Made in Germany”。
后來德國(guó)下大力氣，提升產(chǎn)品品質(zhì)，才逐漸取代了英國(guó)貨。日本也是一樣，“日本制造”曾經(jīng)也是低廉產(chǎn)品的代名詞。
從低端到高端都需要一個(gè)過程。這個(gè)過程中，需要國(guó)家付出更多努力，下大力氣完善市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格質(zhì)量規(guī)范。
現(xiàn)在95后，00后，越來越喜歡國(guó)潮，這也代表國(guó)貨的崛起。但還不夠，需要更多的高端產(chǎn)業(yè)崛起。
3. 保中小企業(yè)，就是保我們自己的未來
疫情很可能長(zhǎng)期持續(xù)，但無論如何，都要做好最壞的打算。
當(dāng)下，直面的現(xiàn)實(shí)是，很多中小企業(yè)熬不住了，但中小企業(yè)解決了國(guó)內(nèi)80%的就業(yè)，是就業(yè)的主力軍。
再加上今年以來，受疫情壓力，很多企業(yè)縮招，甚至裁員。
而且，無數(shù)中小企業(yè)，構(gòu)建了中國(guó)制造的產(chǎn)業(yè)鏈。如果這一輪中小企業(yè)無法保住，很可能會(huì)動(dòng)搖整體中國(guó)制造的根基。這種影響，就不可估量了。
所以，要從國(guó)家層面保護(hù)中小企業(yè)，也就是保護(hù)我們自己的未來。
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發(fā)表于 2020-4-16 15:17:13
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