東南亞疫情持續(xù)惡化，波及電子行業(yè)

曉昀

東南亞各國疫情“反向轉(zhuǎn)折”，近一周持續(xù)惡化。

近一周，越南最高單日新增515例新冠病例，打破該國單日確診紀錄。印尼最高單日新增新冠確診病例12906例，創(chuàng)下今年新高。馬來西亞確診上升至696408例新冠肺炎，菲律賓死亡病例上升至23621例。

作為全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈斷裂的風險。

半導體重鎮(zhèn)封鎖，引發(fā)全球“芯”慌

以目前全球供應(yīng)緊缺的芯片為例。

東南亞地區(qū)在全球半導體芯片封裝和測試市場上的占比為27%；僅馬來西亞一國占比就高達13%，包括AMD、恩智浦、意法半導體、英特爾在內(nèi)的近50家行業(yè)巨頭在馬來西亞設(shè)有企業(yè)。

不久前，馬來西亞因疫情防控而采取“封國”措施，目前有大量一線生產(chǎn)工人被迫停工隔離，村田、瑞薩電子等半導體供應(yīng)商的廠家都在本輪疫情中不得不進入停產(chǎn)狀態(tài)。

鑒于馬來西亞在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈當中的重要地位，不少人擔心馬來西亞“封國”會進一步壓縮芯片、被動元器件的供給預(yù)期，導致相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈漲價。

不僅僅是馬來西亞。此前曾被譽為“抗疫模范生“的越南，也沒能躲過本輪疫情的巨大沖擊。

受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導體產(chǎn)業(yè)密集的越南北部工業(yè)省，這里有數(shù)百家嵌入全球供應(yīng)鏈的半導體相關(guān)工廠，其中包括富士康和三星電子的多個生產(chǎn)廠家。

北江省5月18日宣布關(guān)閉了四個工業(yè)園，北寧省從5月28日開始實施宵禁，部分工廠不得不關(guān)閉。觀察人士認為，越南疫情防控舉措如果持續(xù)更長時間，甚至實施全面封鎖，很可能導致出現(xiàn)新一輪的缺貨和漲價潮，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈必將受到波及。

事實上，目前已有包括汽車、鋼鐵產(chǎn)品等在內(nèi)的169個行業(yè)受到了芯片短缺的影響�？偛课挥谛录悠碌膫�創(chuàng)力是全球第二大電子代工企業(yè)，為福特、戴森、惠普等公司提供電子產(chǎn)品等。芯片短缺的偉創(chuàng)力供應(yīng)不足，已經(jīng)讓相關(guān)汽車廠商大幅縮減生產(chǎn)規(guī)模，部分員工一度進入休假狀態(tài)。一些公司開始另尋出路，特斯拉公司甚至在開始考慮直接收購一家芯片廠。

全球供應(yīng)鏈會回遷中國嗎？

去年以來，由于我國疫情的快速穩(wěn)定和經(jīng)濟的恢復，已承接了全球不少產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的訂單，如紡織品、小家電等；而今年東南亞疫情爆發(fā)后，我國制造業(yè)更是持續(xù)擴張和延伸。

數(shù)據(jù)顯示，我國5月的PMI為51%，延續(xù)穩(wěn)定擴張態(tài)勢。其中，高技術(shù)制造業(yè)PMI達到55.2%，連續(xù)3個月上升，創(chuàng)年內(nèi)新高，高技術(shù)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市場活躍度非常高。

客觀來講，對全球資本而言，供應(yīng)鏈重新遷回中國無疑是上策。

理由有二：一方面，中國是全球擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢短時間內(nèi)不可替代；另一方面，中國在疫情方面已經(jīng)完全可控，復工復產(chǎn)中的表現(xiàn)遠勝于其他國家，經(jīng)此一戰(zhàn)，全球資本必將重新審視中國，供應(yīng)鏈回流中國的可能性很大。

從行業(yè)來看，國產(chǎn)半導體方面，目前我國自給率仍仍低，不過短期來看訂單充裕，長期來看，受益于制造產(chǎn)能擴張及國產(chǎn)替代加速，半導體設(shè)備材料板塊成長空間較大，未來5年擴產(chǎn)趨勢明確。

雖然產(chǎn)業(yè)鏈不是說轉(zhuǎn)移就轉(zhuǎn)移，但是目前轉(zhuǎn)移趨勢已較明顯。隨著本土半導體制造板塊融資擴產(chǎn)加速，我國的設(shè)備材料板塊也迎來機遇。

需要提醒的是，面對半導體行業(yè)的全球變局以及我們的發(fā)展短板，應(yīng)在國內(nèi)建立自主可控的半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，補齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，以應(yīng)對全球供應(yīng)鏈風險。

在推進半導體高端芯片國產(chǎn)化的道路上，前路漫漫，道阻且長，唯有堅持不懈地探索和持續(xù)不斷地創(chuàng)新，方可未雨綢繆、有備無患！

另外，雖然短期帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國制造業(yè)帶來了新的爆發(fā)機會，但是從長遠發(fā)展看，勞動密集型的制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去只是早晚問題，中國制造未來也終將集中在中高端制造的發(fā)展上。

機械社區(qū)618

靠加班來實現(xiàn)探索和創(chuàng)新嗎？那繼續(xù)吧。

大白小白

機械社區(qū)618 發(fā)表于 2021-6-21 14:15
靠加班來實現(xiàn)探索和創(chuàng)新嗎？那繼續(xù)吧。

618那天，你有何打折優(yōu)惠活動？

非常

有沒有這個可能，此次疫情對于疫情控制不利的國家，主要損耗了些弱質(zhì)群體，等恢復后反而因這些社會負擔(需要國家救濟補助的一類)不存在，減輕了政府的壓力。

韓寒11

中國的防控措施很到位，而且產(chǎn)業(yè)鏈完善，很看好未來的制造業(yè)發(fā)展趨勢

move3309

非常 發(fā)表于 2021-6-21 17:09
有沒有這個可能，此次疫情對于疫情控制不利的國家，主要損耗了些弱質(zhì)群體，等恢復后反而因這些社會負擔(需 ...

曾經(jīng)看過一篇文章，說新冠疫情就是西方國家用來“修枝”，“間苗”的，嫁禍中國只是附屬功能。陰謀論，不知真假。

遠祥

唉，疫情嚴重，現(xiàn)在境外輸入都一直是14+7+7了！

wlj0202

體現(xiàn)在股市上，就是制造有關(guān)的股票基金漲了不少