東南亞各國疫情“反向轉折”，近一周持續惡化。
近一周，越南最高單日新增515例新冠病例，打破該國單日確診紀錄。印尼最高單日新增新冠確診病例12906例，創下今年新高。馬來西亞確診上升至696408例新冠肺炎，菲律賓死亡病例上升至23621例。
作為全球產業鏈、供應鏈中的重要一環，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產業鏈、供應鏈斷裂的風險。
半導體重鎮封鎖，引發全球“芯”慌
以目前全球供應緊缺的芯片為例。
東南亞地區在全球半導體芯片封裝和測試市場上的占比為27%；僅馬來西亞一國占比就高達13%，包括AMD、恩智浦、意法半導體、英特爾在內的近50家行業巨頭在馬來西亞設有企業。
不久前，馬來西亞因疫情防控而采取“封國”措施，目前有大量一線生產工人被迫停工隔離，村田、瑞薩電子等半導體供應商的廠家都在本輪疫情中不得不進入停產狀態。
鑒于馬來西亞在全球半導體產業鏈當中的重要地位，不少人擔心馬來西亞“封國”會進一步壓縮芯片、被動元器件的供給預期，導致相關產業鏈漲價。
不僅僅是馬來西亞。此前曾被譽為“抗疫模范生“的越南，也沒能躲過本輪疫情的巨大沖擊。
受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導體產業密集的越南北部工業省，這里有數百家嵌入全球供應鏈的半導體相關工廠，其中包括富士康和三星電子的多個生產廠家。
北江省5月18日宣布關閉了四個工業園，北寧省從5月28日開始實施宵禁，部分工廠不得不關閉。觀察人士認為，越南疫情防控舉措如果持續更長時間，甚至實施全面封鎖，很可能導致出現新一輪的缺貨和漲價潮，全球電子產業鏈必將受到波及。
事實上，目前已有包括汽車、鋼鐵產品等在內的169個行業受到了芯片短缺的影響。總部位于新加坡的偉創力是全球第二大電子代工企業，為福特、戴森、惠普等公司提供電子產品等。芯片短缺的偉創力供應不足，已經讓相關汽車廠商大幅縮減生產規模，部分員工一度進入休假狀態。一些公司開始另尋出路，特斯拉公司甚至在開始考慮直接收購一家芯片廠。
全球供應鏈會回遷中國嗎？
去年以來，由于我國疫情的快速穩定和經濟的恢復，已承接了全球不少產業供應商的訂單，如紡織品、小家電等；而今年東南亞疫情爆發后，我國制造業更是持續擴張和延伸。
數據顯示，我國5月的PMI為51%，延續穩定擴張態勢。其中，高技術制造業PMI達到55.2%，連續3個月上升，創年內新高，高技術及戰略性新興產業市場活躍度非常高。
客觀來講，對全球資本而言，供應鏈重新遷回中國無疑是上策。
理由有二：一方面，中國是全球擁有完整產業鏈的國家之一，產業鏈集群優勢短時間內不可替代；另一方面，中國在疫情方面已經完全可控，復工復產中的表現遠勝于其他國家，經此一戰，全球資本必將重新審視中國，供應鏈回流中國的可能性很大。
從行業來看，國產半導體方面，目前我國自給率仍仍低，不過短期來看訂單充裕，長期來看，受益于制造產能擴張及國產替代加速，半導體設備材料板塊成長空間較大，未來5年擴產趨勢明確。
雖然產業鏈不是說轉移就轉移，但是目前轉移趨勢已較明顯。隨著本土半導體制造板塊融資擴產加速，我國的設備材料板塊也迎來機遇。
需要提醒的是，面對半導體行業的全球變局以及我們的發展短板，應在國內建立自主可控的半導體芯片產業鏈和供應鏈體系，補齊產業鏈關鍵短板，增強產業鏈韌性，以應對全球供應鏈風險。
在推進半導體高端芯片國產化的道路上，前路漫漫，道阻且長，唯有堅持不懈地探索和持續不斷地創新，方可未雨綢繆、有備無患！
另外，雖然短期帶來的產業轉移為我國制造業帶來了新的爆發機會，但是從長遠發展看，勞動密集型的制造產業轉移出去只是早晚問題，中國制造未來也終將集中在中高端制造的發展上。
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發表于 2021-6-21 12:56:47
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