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01 新能源是中國制造的一次突圍 自從中國成為世界工廠，我們聽到很多關(guān)于中國制造的段子。比如，生產(chǎn)7億件襯衫才能換回一架波音飛機(jī)；國外網(wǎng)紅挑戰(zhàn)“不用中國制造”，結(jié)果家被搬空；供應(yīng)鏈和生產(chǎn)基地向越南、印度等轉(zhuǎn)移......
這些說法，是中國制造在不同階段不同時期的縮影。從曾經(jīng)的山寨抄襲到物美價(jià)廉，中國制造跟日本制造、韓國制造一樣，一步一步走來。走到今天，新能源產(chǎn)業(yè)成為中國制造新的招牌，而且是產(chǎn)品、技術(shù)、品牌全面優(yōu)秀，沒有偏科。 2022年，中國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%；中國鋰電出口總額3426.5億元(人民幣，下同)，同比增長86.7%；新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。光伏、電動汽車、鋰電池一道組成外貿(mào)出口“新三樣”，新三樣清一色都是新能源。
有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在的中國新能源市場太卷了，儼然紅海一片，而海外則是一片藍(lán)海。中國新能源企業(yè)尤其是動力電池企業(yè)，像40年前中國改革開放初期的大眾、通用等企業(yè)，以先進(jìn)技術(shù)打入其他國家市場。中國新能源企業(yè)也正以技術(shù)換海外市場。
去年11月，隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%，打破了5年前由日本公司創(chuàng)造的世界紀(jì)錄。事實(shí)上，在光伏產(chǎn)業(yè)，中國技術(shù)多面開花，PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等高效電池轉(zhuǎn)換效率不斷攀升，半片、雙面雙玻、MBB、疊瓦等組件技術(shù)百花齊放。
去年6月，寧德時代發(fā)布第三代CTP（cell to pack）電池——麒麟電池，體積利用率突破了72%，電池包集成度為全球最高，被《時代》雜志評為2022年度最佳發(fā)明。最近日本媒體的一項(xiàng)分析顯示，包括鈉離子電池等在內(nèi)的鋰離子電池替代品開發(fā)中，中國以5486件專利居首位，占專利總量的50%以上。 在“電池、電機(jī)、電控”等關(guān)鍵部件，以及“智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)”等智能創(chuàng)新領(lǐng)域，中國車企同樣在技術(shù)方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢。
技術(shù)支撐下，中國培育了一批全球領(lǐng)先的新能源企業(yè)。2018-2022年，全球光伏組件出貨量前十廠商中有8家來自中國，催生了晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、協(xié)鑫集成等一批龍頭企業(yè)。韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池排行前十大企業(yè)中，中國企業(yè)占6席，寧德時代全球第一。
未來，中國新能源出海仍將保持強(qiáng)勁勢頭。《華爾街日報(bào)》援引花旗集團(tuán)分析師的預(yù)測稱，2023年中國電動車出口有望延續(xù)強(qiáng)勁勢頭，預(yù)計(jì)可能再增長33%。 在新能源風(fēng)、光、充、儲等各個環(huán)節(jié)，中國大多處于全球領(lǐng)先位置，而且在國內(nèi)競爭白熱化，國外能源危機(jī)的大背景下，中國新能源出海才剛剛開始，仍具備巨大市場機(jī)遇和潛力。
02 攔路虎頻出，新能源出海難度加大
在當(dāng)下復(fù)雜的國際局勢下，中國新能源出海也面臨一些挑戰(zhàn)。去年8月，美國通過《降低通脹法案2022》，該法案呼吁，投資3690億美元用于促進(jìn)清潔能源的使用，鼓勵美國人購買電動汽車。
就中國新能源汽車企業(yè)來說，如果未來汽車出海美國想獲得稅收減免，就必須在北美組裝，電池中的材料和“關(guān)鍵礦物”必須來自美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家。
不僅如此，今年2月，美國政府要求，所有接受美國《基礎(chǔ)設(shè)施法案》補(bǔ)貼生產(chǎn)的電動汽車充電樁必須在美國制造，任何鐵制或鋼制充電器外殼或殼體的最終組裝，以及所有制造過程都要在美國進(jìn)行。從2024年7月開始，至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。
美國市場雖大，但目前還不是中國新能源出口的重點(diǎn)市場。更具有現(xiàn)實(shí)意義的歐洲市場，也開始設(shè)置“綠色壁壘”。
今年3月，歐盟發(fā)布了《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》兩項(xiàng)提案，設(shè)定了一個目標(biāo)——計(jì)劃到2030年，將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。到2030年，來自單一第三方的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過65%，高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評定中被降級，獲得補(bǔ)貼的難度增大。
根據(jù)歐盟此前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，該組織超過90%的光伏多晶硅和其他相關(guān)組件從中國進(jìn)口，超過四成的動力電池和新能源汽車進(jìn)口自中國。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會日前發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》顯示，未來，光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊壐陌妫磧A銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求。
去年歐盟委員會通過的“電池立法新規(guī)”要求，從2024年7月1日起，工業(yè)及電動汽車電池的制造商和供應(yīng)商必須提供產(chǎn)品碳足跡聲明。中國電池企業(yè)要想在歐洲市場落地，又增加了一項(xiàng)必須要跨越的門檻。
03 曲線出海，各顯神通
即便如此，中國新能源企業(yè)對出海仍抱有頗高的熱情和意愿，除了能源危機(jī)和雙碳政策，帶來海外市場對分布式光伏、風(fēng)電等需求激增，還有更為重要的因素。
一方面，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)階段性飽和。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)新能源汽車滲透率超過25%，動力電池裝機(jī)量約260.94GWh，同比增長86%。可以確定的是，未來幾年，國內(nèi)新能源汽車滲透率和動力電池出貨基數(shù)還將持續(xù)增長，相關(guān)企業(yè)要想在長周期內(nèi)保持高增長的難度相當(dāng)大。
另一方面，中國新能源產(chǎn)業(yè)開始產(chǎn)生技術(shù)外溢效應(yīng)。某種程度上，今天的新能源產(chǎn)業(yè)有點(diǎn)類似中國乒乓球隊(duì)，國內(nèi)高手云集，內(nèi)卷嚴(yán)重，部分優(yōu)秀選手選擇出走海外發(fā)展。中國新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢，能夠在海外市場立足，
針對歐盟《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，有光伏業(yè)內(nèi)人士接受采訪時表示，“中國光伏企業(yè)面對所謂這種限制也不是第一次了，每次也還是基于中國光伏行業(yè)的技術(shù)實(shí)力、成本優(yōu)勢渡過難關(guān)。此外，現(xiàn)在主要光伏企業(yè)在海外建廠、提前布局，所以對于這種風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對，整體比較從容。” 直接出口受阻后，海外建廠、合資經(jīng)營、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等曲線出海的方式，越來越成為中國新能源企業(yè)的選擇。
今年2月，寧德時代和福特汽車達(dá)成協(xié)議，福特出資35億美元（約合人民幣240億元）在美國密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠，通過一家子公司100%持有股權(quán)，而寧德時代將會提供技術(shù)幫助和專利許可支持。
寧德時代和福特在美合作建廠
一個月后，該協(xié)議獲得批準(zhǔn)，這意味著，寧德時代以“輕資產(chǎn)”的技術(shù)輸出，繞開了《通脹削減法案》的審查，成為中國動力電池技術(shù)出海的一個樣本。 據(jù)彭博社報(bào)道，特斯拉也正尋求以類似方式與寧德時代合作在美建立一家電池工廠。
另一家電池企業(yè)國軒高科則通過其美國子公司Gotion擬投資23.6億美元，在密歇根州的大急流城投資建設(shè)電池組件制造廠。
今年3月份，有消息稱，隆基綠能企將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件廠。在此之前，晶澳科技也宣布，將在美國本土建設(shè)2GW的光伏組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年四季度投入運(yùn)營。
2022年9月，位于匈牙利的蔚來能源歐洲工廠正式下線首座換電站。
蔚來能源歐洲工廠落戶匈牙利
目標(biāo)要在今年底前成為中國第一大汽車制造商的比亞迪也被透露，計(jì)劃在巴西收購福特工廠。據(jù)路透社報(bào)道，該工廠位于巴西巴伊亞州，年產(chǎn)能大約在30萬輛左右，已于2021年停產(chǎn) 。
在服裝、百貨、家電等中國產(chǎn)品出海潮之后，高附加值、高技術(shù)含量的新能源產(chǎn)業(yè)將是未來幾年中國產(chǎn)品出海的主力，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、海外建廠將成為主流路徑。
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發(fā)表于 2023-4-10 09:54:54
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