軍備競賽，誰掌握了中國算力？

Callejon

所有過往，皆為序章。全球算力進入新一輪快速發展期，人工智能、數字孿生、元宇宙等新興領域的崛起，推動算力規模快速增長。

算力產業重構重塑，我國算力發展的機遇

國內芯片廠商、整機系統廠商、互聯網廠商紛紛加速AI芯片的研發和產業化，算力產業格局有望重構重塑。

根據國家數據資源調查報告數據，2021年全球數據總產量67 ZB，近3年平均增速超過26%。

然而，我國算力產業發展仍面臨產業基礎薄弱、技術創新不足、供需匹配失衡等挑戰。

其中基礎算力、智能算力、超算算力規模分別為369、232和14 EFlops。

目前，國家在8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，協調區域平衡化發展，推進集約化、綠色節能、安全穩定的算力基礎設施的建設。

在2022年中國人工智能城市排行榜中，北京、杭州、深圳繼續保持前三名，其中北京連續四年蟬聯首位，上海和廣州分列第四、五名；

天津首次進入前十，成都、蘇州、南京、濟南保持前十。

從行業維度看，2022年中國人工智能行業應用滲透度排名前五的行業依次為互聯網、金融、政府、電信和制造。

IDC預計，到2025年人工智能芯片市場規模將達726億美元。

異構計算成為主流趨勢，未來18個月全球人工智能服務器GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會上升,算力多元化發展趨勢明顯。

IDC今年3月發布的《2022年中國服務器市場跟蹤報告》顯示，2022年中國服務器市場規模約為273億美元，同比增長9.1%。

出貨量前五強分別是浪潮（28.1%）、新華三（17.2%）、超聚變（10.1%）、寧暢（6.2%）、中興（5.3%）。

萬億級的算力市場，中國是巨大的算力藍海

巨頭入場和[東數西算]的助推，讓中國離這個萬億級算力藍海更近了一步。

在算力網絡建設層面，三大運營商成為算力網絡的主導者。

2022年三大運營商云業務總營收1352億元，增速超過100%。

2022年，中國移動、中國電信和中國聯通的資本開支分別為，1852億元、952億元和742億元。

一方面，人工智能的發展帶動數據流量增長，從而使算力規模激增；

另一方面，算力深度融入互聯網、電信、金融、制造等行業，助推各行業各領域完成數字化轉型。

據中國信通院統計，截至2022年，算力需求最大的行業是互聯網，占整體算力份額的近一半；

其次，政府、服務和電信業也在加大算力投入，占比分別為12%、10%、7.2%。

[東數西算]加速，給算力網產業鏈帶來利好

截至4月20日，國內已建成并運營人工智能計算中心的城市共有7座。

分別是深圳（1000PFLOPS 算力）、 武漢（200PFLOPS算力）、西安（300PFLOPS算力）、成都（300PFLOPS算力）、許昌（100PFLOPS算力）、南京（40PFLOPS算力）、杭州（40PFLOPS算力）。

在傳輸側，長距離光網絡建設先行；

在計算側，服務器等基礎計算設施將會保持穩健成長屬性，同時國資主導下的采購會更傾向于國產自主可控的國產CPU等核心部件。

網絡建設方面，[東數西算]工程的實施將帶動相關產業有效轉移，而網絡建設是業務遷移前提。

因此適配[東數西算]需求的網絡特別是中西部地區的網絡建設將進一步提速，光纖通信將加速向全光網演進，我國中西部地區骨干網等環節將有很大上升空間。

云廠商開啟算力儲備競賽

微軟是首個采購英偉達高端GPU以構建算力集群的云廠商。

據英偉達去年11月公告，微軟Azure上部署了數萬枚A100/H100高性能芯片。

在國內，為發展大模型，并以云的方式滿足客戶AI算力需求，阿里、百度、騰訊等紛紛開啟了算力儲備賽。

阿里云今年芯片采購量在1萬枚左右，其中6000枚是H800；

百度年初緊急下單3000臺 8卡的A800服務器，共2.4萬張卡，預計全年百度會有A800和H800共5萬枚的需求。

阿里云目前云市場份額第一，智能算力資源相對充足，看起來最有條件。

騰訊、百度、字節跳動有云、有數據，但云在虧損，這考驗資金儲備、戰略意志。

華為有云，但因被美國政府制裁無法獲得英偉達GPU芯片。

電信運營商有云和資金，卻缺少智算資源、技術積淀。

中國通用算力規模雖大，智能算力卻相對不足。

國內阿里云、華為云、騰訊云、百度云、天翼云、移動云、聯通云競爭加劇，不斷虧損，市場變得更割裂。

為節省算力成本，企業開始芯片自研

AI爆發讓全球算力大盤中的智能算力占比提升，通用算力占比下滑。

為此，百度基于FPGA打造的昆侖芯，阿里平頭哥自研的神經網絡加速芯片含光800等。

此外，國內的芯片設計企業，例如寒武紀、海光、壁仞、燧原等也瞄準了AI芯片市場，希望從這波大模型訓練潮中分一杯羹。

阿里云也會采購國產芯片，例如寒武紀MLU370，性能是A100的60-70%。

今年阿里云對寒武紀MLU370的采購量大約在2000張，主要用于CV等小模型的訓練或推理上。

掌握中國算力資源的主要勢力

①阿里、華為、騰訊、百度等科技公司；

②中國電信、中國移動、中國聯通等電信運營商；

③光環新網、萬國數據、世紀互聯等數據中心服務商；

④地方政府[國資云]項目、大數據產業園，政府、金融機構與其他企業自建機房。

科技公司、電信運營商身后是設備廠商，它們向云廠商銷售服務器等硬件。

國際設備廠商包括戴爾、HPE等，國內設備廠商包括浪潮、新華三、超聚變、中興、聯想等。

結尾：

算力競爭中，中國算力產業應該做的三件事：一是建設基礎設施規模，二是提升算力效率，第三是在基礎設施上提供足夠的開發能力。

道法自然TGG

環境不行，算力再大又有什么用

天天天藍_

看得我心甘情愿當韭菜