機械半月談（2025年3月16日至3月30日）

面壁深功

機械半月談（2025年3月16日至3月30日）
行業綜述：
2025年3月中下旬，機械行業在政策扶持、技術突破及市場需求三重驅動下，呈現“傳統領域復蘇”與“新興賽道突圍”并存格局。整體呈現高景氣與轉型升級并進態勢。以下為關鍵事件與趨勢分析：
1.0政策與法規：升級加碼，驅動行業高質量發展
1.1“兩新”政策擴圍提標
1.1.1設備更新：新增電子信息、安全生產、設施農業等領域支持，超長期特別國債資金規模擴大，貸款貼息政策優化，推動重點領域設備更新。
1.1.2以舊換新：補貼范圍擴大至更多家電和汽車產品，進一步刺激消費需求。2024年政策已帶動企業采購機械設備金額同比增長5.9%，數字化設備增長15.4%。
1.2環保與節能政策深化
1.2.1工信部發布《工業企業和園區數字化能碳管理中心建設指南》，加速節能降碳技術改造，提升碳管理水平。
1.2.2三部門聯合發布《促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》，提出到2027年環保技術裝備“短板”基本補齊，形成國際競爭優勢。
1.3人工智能監管新規落地
四部門聯合發布《人工智能生成合成內容標識辦法》，規范AI生成內容標識，保護合法權益，維護市場秩序。
2.0技術突破與產品創新：機器人、清潔能源、工程機械齊發力
2.1機器人領域技術迭代加速
2.1.1智元機器人發布GO-1大模型，采用Vision-Language-Latent-Action（ViLLA）架構，支持多模態理解與動作執行，已部署至多款機器人本體。
2.1.2越疆機器人推出全球首款兼具靈巧操作與直膝行走的具身智能人形機器人DobotAtom，直膝行走能耗降低42%，延長續航時間。
2.1.3優必選聯合國家隊發布高性價比科研人形機器人“天工行者”，售價29.9萬元，重塑科研教育生態。
2.2清潔能源技術取得突破
2.2.1西安交通大學參與開發的全球首套兆瓦級工業爐零碳純氨燃燒器在江蘇江陰試驗成功，為能源化工行業綠色低碳轉型提供新路徑。
2.2.2中國石化廣州石化氫燃料電池供氫中心擴能改造項目投產，日產高純度氫氣15噸，成為華南最大供氫中心。
2.3工程機械市場需求強勁
3月CMI指數達128.56，同比增長18.28%，生產、新訂單及渠道庫存指數全面回升，挖掘機開工小時數同比提高14.94%，反映基建及房地產下游投資回暖。
3.0重大項目與投資：基建、能源、國際合作多點開花
3.1基建與能源項目加速落地
3.1.1新疆額敏抽水蓄能項目核準，總裝機140萬千瓦，設計年發電量19.83億千瓦時，助力區域清潔能源調節。
3.1.2淮河能源蕪湖LNG接收站開啟商業運營，提升長三角天然氣調峰能力。
3.2企業擴張與資本運作
3.2.1三一重工宣布回購10-20億元股份，增強市場信心；柳工2024年營收增長9.2%，凈利潤大增52.9%。
3.2.3杭氧集團中標紹興鳳登環�？辗盅b備項目，拓展生物醫藥及工業氣體領域布局。
3.3國際合作深化
3.3.1山東院簽署哈薩克斯坦燃機項目勘察設計合同，推動“一帶一路”能源合作。
3.3.2浙江歐菲閥門交付俄羅斯油氣田項目，提供極寒環境高效解決方案。
4.0市場動態與趨勢：高景氣度延續，結構性機會凸顯
4.1市場需求結構性分化
4.1.1挖掘機銷售：小挖占比持續提升（城市化率提高+農村需求擴張），國產化率已達91%。
4.1.2出口增長：國產工程機械產品力提升，2023年出口銷量首超國內，亞太及歐美市場份額持續擴張。
4.2原材料價格與成本風險
報告提示需警惕原材料成本上漲、工程機械更新節奏放緩及出口不及預期風險，建議關注龍頭企業成本控制及技術創新。

華2017

最關鍵的是，中國股市不聽美國固定的話，開始走單邊行情了。

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機器人最近好火，boss上好多小公司都在招人

嘉樂君子

政策很好，希望很好落實

QQ_DEE123

主要是不漲工資30歲以上有經驗的人，不想動，沒動力了。