原創翻譯:工業項目管理的Phase Gate理論（一）

y0221120

      我個人接觸Phase Gate理論已經有些年頭，手上也有不少相關的資料，遺憾的是涉及到前雇主的知識產權，所有不能分享給大家。下面的大部分內容是我從網上找來的資料，翻譯出來并加上一些備注，希望對大家有所幫助。由于內容比較多，所以我把它分為幾個帖子發出來（主要是我還沒有翻譯完...）。水平有限，如有翻譯不當之處，還請諒解。

      看到Phase Gate的翻譯是“工藝控制流程”，不知道為什么，總有一種隔靴搔癢的感覺，我琢磨了很久，覺得應該翻譯成“階卡（qia）”。所謂“Phase”就是“階段”，“Gate”字面意思是“門”，但它的作用是“卡”，因為很多項目的階段目標沒有完成，或者沒有達到預期時，就必須被“卡”住，甚至被斃掉。不讓沒有價值的項目繼續浪費資源是階卡方法的精髓，其核心是把有限的資源用在最有價值的項目上。

階卡管理方法是企業項目研發管理的非常有用方法，國際上的很多外企，尤其知名外企均在使用。

歷史：

      1940年以后，階卡方法在大規模項目研發領域越來越被重視，這種項目管理方法起初被分為八個階段。1958年美國造價工程師協會為階卡方法的“研發”和“批準”階段創建了與之相應的四個標準成本評估類型。其它復雜產品的研發領域也分別開始使用階卡方法。比如，NASA也從1960年代開始接受了階卡方法的理念，并制定了所謂的“階段評估流程”。“階段評估流程”把所有項目的研發分解為一系列階段，并按時序對所有階段進行獨立評估。每個階段在結束時，只有該階段的評估要點滿足了既定標準標準時，項目才能進入下一個階段。“階段評估流程”包括五個階段，在階段與階段之間有周期性的研發評估。NASA的“階段評估流程”被視為階卡方法的早起版本，因為該流程未把新項目研發中的分析和外部式樣調研部分內人體系。

      節卡方法的一個變形版本是門徑管理系統(Stage-Gate System 簡稱SGS)，該系統是由羅勃特·G.庫珀（RobertG. Cooper）于20世紀80年代創立。

      1970年溫斯頓·羅伊斯（WinstonRoyce）提出了用于大型項目研發的“瀑布模型”，該模型把項目研發階段解釋為一系列像瀑布一樣向下流動的不可逆的過程。

      注：歐美的不少項目管理教科書都采用或者深入介紹了瀑布模型理論，由此可見，瀑布模型在歐美國家的接受度非常高。但是，總體上大部分人認為瀑布模型更適用于軟件項目的開發。

階：

      典型的階卡方法有五個“階”和四個“卡”，五個階分別是：

      1范圍定義；2 市場調研；3 開發；4 測試驗證；5 市場投放。

      在這些階段之前，通常還有有個準備階段，一般稱之為“概念”或“發現”階段。在第五個階段之后，一般還有一個投放市場后評估。新項目研發最好采用完整額的五個階段方法。對于低風險的項目（如擴展項目或改進項目）則可以采用三階段版本，即將1-范圍定義和2-市場調研合并，將3-開發和4-測試驗證合并。對于非常小的設計變更，甚至可以將5-市場投放也并入到3-開發和4-測試驗證，這樣僅僅采用一個兩階段的階卡方法。

卡：

      卡的設置提供了項目流程中的質量控制點。任何一個卡都必須解決三個方面的問題：

      1 質量管控：上一階段的目標是否被高質量的完成？

      2 商業路線：市場的現狀是否已經發生變化？項目的進展是否已經符合商業預期？

      3 行動計劃：未來的行動計劃能否得到有效的資源支持？

      任何一個卡都有可能導致五種結果：下一步，斃掉，暫停，退回，有條件進入下一步。

      一般來說，任何一個卡都有以下三個組成部分：

      輸入：項目經理和團隊提交給評審委員會用于決策的內容。包括上一階段評審時提出的對本階段的成果要求。

      標準：用于評價階段成果的問題和要求。

      輸出:評估階結論（下一步，斃掉，暫停，退回，有條件進入下一步）。如果進入下一步，還應包括下一階段結束時應達到的成果。

gaesar1

非常好的資料，最近也研究一些研發流程的內容。期待樓主的后續內容

tomback

好東西，最近正要準備編寫適合于本公司的研發流程和制度，及時雨啊！

yuanaiyang

來著好好學習一下

xiaobing86203

分析的很透徹，再補充一點：工程項目管理是一種新的工程建設管理方式，這種管理方式與工程建設的目的相一致，是以工程項目為出發點、為中心、為歸宿的管理方式，它改變了傳統的以政府集中管理為中心的計劃管理方式。這一改革極大地解放和提高了我國工程建設的生產力。

學習天天向上

了解一下

rrain99

一個一個的看。。。。