半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)

小風(fēng)1123

大家認(rèn)為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備這個(gè)行業(yè)怎么樣
& c) w% m' ]1 `0 O8 G這里我摘錄《芯片生產(chǎn)過(guò)程中繞不開的十大設(shè)備廠商》 半導(dǎo)體行業(yè)觀察 部分內(nèi)容，做半導(dǎo)體設(shè)備的朋友來(lái)聊聊吧。
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在大基金和國(guó)家政策對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的支持下，國(guó)內(nèi)的媒體和大眾都把目光投向了更切近消費(fèi)端的fabless、fab和方案公司上。不是很多人會(huì)把目光投向半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域。這兩塊作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游，是半導(dǎo)體行業(yè)的根本，更是咽喉，我們今天來(lái)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備這個(gè)領(lǐng)域具體分析一下：

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半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)內(nèi)外差距
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在說(shuō)半導(dǎo)體設(shè)備之前，我們先說(shuō)一下半導(dǎo)體這個(gè)行當(dāng)。從大的方向上來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體市場(chǎng)可以分為集成電路、分立器件、光電子和傳感器四大領(lǐng)域，其中尤以集成電路所占的份額最為龐大。

7 i, a4 @3 C5 ?; R9 T& D" L1 J根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布的最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為 3,352 億美元，比 2014 年略減0.2%。而集成電路的規(guī)模高達(dá)2,753 億美元，占半導(dǎo)體市場(chǎng)的 81%。所以說(shuō)集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重中之重。

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而根據(jù)SEMI公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額為365.3億美元，低于2014年的375.0億美元（約1.23兆元臺(tái)幣）銷售額。此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)包含晶圓前段制程設(shè)備、后段封裝測(cè)試設(shè)備以及其他前段設(shè)備。其他前段設(shè)備包括光罩╱倍縮光罩制造、晶圓制造以及晶圓廠設(shè)施。

在這些設(shè)備采購(gòu)份額中，臺(tái)灣已連續(xù)第4年穩(wěn)坐半導(dǎo)體設(shè)備最大市場(chǎng)寶座，設(shè)備銷售金額達(dá)96.4億美元，這主要得益于臺(tái)灣本身在封測(cè)產(chǎn)業(yè)的興旺，臺(tái)積電、聯(lián)電、矽品和日月光等，無(wú)一不是行業(yè)內(nèi)名列前茅的代表，但其年增僅約2%。

而南韓與日本市場(chǎng)擴(kuò)大并超越北美，分別排名第2及第3，其中，日本市場(chǎng)以年增31%居各市場(chǎng)成長(zhǎng)之冠。

北美市場(chǎng)則是以51.2億美元（約1679億元臺(tái)幣）金額落到第4位，年減幅度高達(dá)37%、歐洲市場(chǎng)年減約19%﹔

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模依舊超越歐洲市場(chǎng)及其他地區(qū)，年成長(zhǎng)約12%。 高企的增長(zhǎng)率除了國(guó)內(nèi)對(duì)中芯國(guó)際、長(zhǎng)電等企業(yè)的扶持外，還有就是格羅方德、臺(tái)積電等知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)的合資或者投資建廠，給中國(guó)帶來(lái)了增長(zhǎng)的機(jī)遇。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)在未來(lái)幾年在半導(dǎo)體設(shè)備方面有高速增長(zhǎng)的需求。

但與高速增長(zhǎng)需求不相匹配的是，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備，尤其是在高端設(shè)備的缺失，提升了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

根據(jù) SEMI 的統(tǒng)計(jì)， 2014 年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為 375 億美元，前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷售額為 351 億美元，市場(chǎng)占有率高達(dá) 93.6%，行業(yè)處于寡頭壟斷局面。 前十大半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商中，有美國(guó)企業(yè) 4 家，日本企業(yè) 5 家，荷蘭企業(yè)1 家。里面難尋中國(guó)廠商的蹤影，這和近幾年中國(guó)飛速發(fā)展的fabless產(chǎn)業(yè)是格格不入的。這也與今年國(guó)內(nèi)推動(dòng)的封測(cè)產(chǎn)業(yè)相去甚遠(yuǎn)的。如何提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)占有率就成為半導(dǎo)體從業(yè)者關(guān)注的另一個(gè)問(wèn)題。

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（從上下兩圖對(duì)比可以看出，國(guó)內(nèi)外的差距多嚴(yán)重）

假設(shè) 2014 年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額為40.53 億元，僅占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)份額的 1.7%，處于可以忽略的地位，半導(dǎo)體設(shè)備的落后程度可見一斑。

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半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化需要解決的問(wèn)題

行業(yè)專家莫大康認(rèn)為，發(fā)展設(shè)備業(yè)之所以最為困難，除了資金、人才等問(wèn)題，最關(guān)鍵是使用量太少。

作為一個(gè)曾在全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)——美國(guó)應(yīng)用材料公司供職多年的專家，他從五個(gè)方面總結(jié)了半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的難度：

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一是半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)已日趨專業(yè)化和全球化。當(dāng)下，全球設(shè)備業(yè)通過(guò)兼并、淘汰，在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中僅剩下1～2家、至多3～4家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，如光刻機(jī)領(lǐng)域ASML一家獨(dú)大，且均面向全球市場(chǎng)。反觀國(guó)內(nèi)企業(yè)，基礎(chǔ)較弱，有能力切入海外市場(chǎng)的很少。

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二是半導(dǎo)體設(shè)備的獨(dú)特地位。上世紀(jì)80年代末期開始，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)開始把工藝能力整合在設(shè)備中，讓用戶買到設(shè)備就能保證使用，并且達(dá)到工藝要求。因此有“一代器件，一代設(shè)備”之說(shuō)。這是半導(dǎo)體設(shè)備如此昂貴的原因，也是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的極大挑戰(zhàn)。

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三是由于出貨數(shù)量少，設(shè)備企業(yè)難以負(fù)擔(dān)工藝試驗(yàn)線的費(fèi)用。為此，國(guó)內(nèi)只能采取對(duì)下游制造企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，利用制造企業(yè)的產(chǎn)線幫助設(shè)備企業(yè)進(jìn)行試驗(yàn)的辦法，這種方式顯然多有掣肘。一臺(tái)設(shè)備從研發(fā)、樣機(jī)開始，必須經(jīng)過(guò)大量硅片通過(guò)等工藝試驗(yàn)，才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并進(jìn)行改型。這樣的過(guò)程要重復(fù)多次，改型多次，才能最后定型。并且出廠前要經(jīng)過(guò)馬拉松試驗(yàn)，測(cè)算平均無(wú)故障時(shí)間等。

四是韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也曾致力于設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，但成效不大，目前全球市場(chǎng)主要仍被美國(guó)和日本企業(yè)掌控，這也從側(cè)面體現(xiàn)了難度。

五是設(shè)備業(yè)需要產(chǎn)業(yè)大環(huán)境配合。從成本構(gòu)成來(lái)看，表面上我國(guó)設(shè)備企業(yè)和國(guó)外企業(yè)相差不大，如關(guān)鍵零部件都是采購(gòu)而來(lái)，人員和管理費(fèi)用也相仿，但是實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)大環(huán)境卻十分不同。比方說(shuō)，西方的股權(quán)激勵(lì)制度更為靈活，員工積極性高;同是采購(gòu)零部件，我國(guó)企業(yè)因?yàn)槭沁M(jìn)口，所以要承擔(dān)稅費(fèi)，而且有些零部件訂貨需要出口許可證;因?yàn)橛嗀浟肯鄬?duì)小很多，采購(gòu)價(jià)格高;產(chǎn)業(yè)配套條件不同，如實(shí)現(xiàn)某些設(shè)計(jì)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)企業(yè)要花更高的成本;缺乏人才等。

“實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)水平和國(guó)際水平相差并不大。”莫大康強(qiáng)調(diào)，“嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，真正的差距在于，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備尚處在樣機(jī)階段就交給客戶，這就會(huì)導(dǎo)致經(jīng)常宕機(jī)，因此不太可能一上來(lái)就用在量產(chǎn)中，否則將會(huì)影響生產(chǎn)線運(yùn)行。”

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毫無(wú)疑問(wèn)，這個(gè)進(jìn)程是曲折的，但前景是光明的，由于西方諸國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的禁運(yùn)和各種原因，或會(huì)從客觀上拖慢中國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展進(jìn)程，如何推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是半導(dǎo)體從業(yè)者需要考慮的重要問(wèn)題。期待有大突破的一天。

丹楓911

我是45所的，我有發(fā)言權(quán)，根本沒(méi)有4億多，連2億都沒(méi)有

一展刀鋒

LZ是重新注冊(cè)的ID嗎？我記得以前很多帖子都有你這個(gè)頭像啊
現(xiàn)在已經(jīng)離開半導(dǎo)體行業(yè)了，感覺(jué)這行業(yè)還是挺好的，就是很多項(xiàng)目很趕！

說(shuō)說(shuō)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化
4 g# V* }- y# \我之前一個(gè)韓國(guó)供應(yīng)商產(chǎn)品，全靠進(jìn)口日本的車床才能做出來(lái)，我們問(wèn)他，為什么日本人自己不做呢
5 m" ]. A4 Z. e4 L0 B7 _" I他說(shuō)他們關(guān)注更高端的領(lǐng)域！就是一些機(jī)械基礎(chǔ)的東西上不來(lái)，別人嚴(yán)禁技術(shù)輸出，掐住你脖子，你自己進(jìn)行基礎(chǔ)領(lǐng)域開發(fā)太困難了
7 s7 ?6 C5 V1 o5 a. h所以只能抄個(gè)外殼
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: `& h% W" o! ePS:
光刻機(jī)領(lǐng)域ASML，這個(gè)連小日本都跟不上，也是牛
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挨拍的5

我工作中接觸了解到的半導(dǎo)體企業(yè)有：Applied Materials（AMAT）、ASML、KLA-Tencor 、FEI

小風(fēng)1123

丹楓911 發(fā)表于 2016-10-12 10:55
我是45所的，我有發(fā)言權(quán)，根本沒(méi)有4億多，連2億都沒(méi)有

嗯，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)很多公司都喜歡吹水，一般統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只能大致作參考。

小風(fēng)1123

一展刀鋒 發(fā)表于 2016-10-12 12:30
LZ是重新注冊(cè)的ID嗎？我記得以前很多帖子都有你這個(gè)頭像啊
現(xiàn)在已經(jīng)離開半導(dǎo)體行業(yè)了，感覺(jué)這行業(yè)還是挺好 ...

半導(dǎo)體設(shè)備，很多結(jié)構(gòu) 性的東西容易抄，是涉及到原理，理論計(jì)算，工藝等方面內(nèi)容較多，需要長(zhǎng)時(shí)間的基礎(chǔ)性研究，而國(guó)內(nèi)公司較缺乏
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